股票发行 - 公司拟公开发售股票总数为7828812股[10][11][18][22] - 向Armistice发行的Inducement PIOs可发行4972428股普通股[8][18] - 向Wainwright发行的Placement Agent Inducement PIOs可发行149173股普通股[8][18] - 向Sabby发行的Sabby PIOs可发行2486214股普通股[8][18] - 2022年8月向Wainwright发行的认股权证可发行220997股普通股[8][18] - Inducement PIOs行权价格为每股1.09美元，有效期五年[11] - Placement Agent Inducement PIOs行权价格为每股1.3625美元，有效期五年[11] - Sabby PIOs行权价格为每股2.546美元，有效期五年[11] - 本次发行前公司流通普通股为22327701股，发行后将达30156513股（假设行使优先购买权）[60] 财务状况 - 2024年6月18日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告成交价为每股0.153美元[13] - 公司自成立以来一直净亏损，预计未来仍会亏损，截至2023年12月31日，营运资金赤字约1140万美元，累计亏损约5680万美元[55] - 2024年第一季度公司净亏损1110万美元，2023年和2022年净亏损分别为3740万美元和1340万美元[67] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损6790万美元，2023年12月31日累计亏损5680万美元[67] - 2024年第一季度公司经营现金流为负520万美元，2023年为负1360万美元[67] - 截至2024年3月31日，公司现金约450万美元，营运资金赤字约1510万美元；截至2024年5月31日，现金余额约140万美元；2023年12月31日，现金约460万美元，营运资金赤字约1140万美元[69] - 2024年1月23日，公司向Altos发行不可转换债券获得460万美元净现金收益[70] - 截至财务报表日期，公司当前现金余额仅够维持运营至2024年第三季度[72] - 若2025年1月1日前未获股东批准，公司可能需现金结算B系列优先股，赎回金额约4130万美元[55][72] - 公司欠Veru 1000万美元，其中500万美元于2024年4月19日到期（有宽限期），另500万美元于2024年9月30日到期[75] - 截至2024年3月31日，公司总流动负债约2140万美元，现金仅450万美元[76] - 截至2023年12月31日，公司美国联邦、外国和州的净运营亏损结转额分别约为2790万美元、1800万美元和2380万美元[83] 业务情况 - 2023年第四季度收购Proteomedix，其股东获Onconetix初始16.4%股权，B系列优先股可转换为2.696729亿股Onconetix普通股[47] - 预计B系列优先股转换及Altos投资完成后，Proteomedix原股东将持有Onconetix约87.5%股权，PMX投资者获配股份约占6.5%，收购前Onconetix股东约占6.0%[48] - 2023年第二季度起公司运营两个业务板块，第三季度后仅保留商业板块，第四季度收购Proteomedix及Proclarix属商业板块[45] - ENTADFI未产生产品销售收入，Proclarix自收购后仅产生少量开发收入[46] - 公司决定暂停ENTADFI商业化，于2024年4月30日终止3名相关员工，后续按需咨询合作[49] - Proclarix于2019年1月31日获欧洲IVD指令CE认证，2022年10月7日获IVDR CE认证，预计2025年开始产生销售收入[51] 风险因素 - 公司与WraSer签订资产购买协议和管理服务协议，签约时支付350万美元现金，后终止协议，可能无法收回签约金[87] - 公司因未及时提交2023年第二季度10 - Q表季度报告，无资格提交新的S - 3表格简式注册声明，可能影响融资[88][90] - Proclarix在美国商业化需获CMS和州机构批准，目前未达可申请阶段，且审批可能延迟[95][96] - 公司业务依赖少数产品成功商业化，受多种因素影响，部分因素不可控[99][100] - ENTADFI修改可能需新FDA批准，否则影响运营结果和未来增长[104] - 公司依赖第三方制造商生产、包装和储存产品，若制造商出现问题，可能影响产品供应[122] - 2023年公司100%的收入来自与Immunovia AB合作的一个客户，客户集中风险大[148] - 公司新产品推出时间不确定，研发项目存在失败风险[152] - 公司依赖第三方进行产品的营销、分销和销售，无法控制其进程[157] - 公司没有商业规模的生产设施，依赖第三方制造商，存在供应中断、无法合规等风险[159][160] - 公司某些关键组件采用单一供应商，若供应受限或价格上涨，将损害公司业务和经营业绩[166] - 公司面临产品责任诉讼风险，可能导致巨额赔偿和产品商业化受限[170][171] - 公司信息技术基础设施和物理建筑面临安全威胁，可能导致声誉受损、业务受影响和财务损失[176] - 宏观经济压力、经济不确定性可能影响公司业务运营、资金获取和成本以及业务计划执行[188][189] - 行业快速变化可能使公司的诊断测试和服务过时，若不能创新改进，可能失去客户和市场份额[194] 其他信息 - 截至2024年6月18日，公司有7名全职员工，4月30日因成本削减计划和暂停ENTADFI商业化，终止了3名相关员工[179] - 公司可能考虑包括融资、战略联盟等战略选择以实现股东价值最大化，但不一定能达成合适交易[78]