财务数据 - 2024年净亏损58,897美元，基本和摊薄后每股净亏损1,823.39美元，加权平均普通股基本和摊薄后流通股数为32,301股[26] - 2023年净亏损37,410美元，基本和摊薄后每股净亏损7,432.88美元，加权平均普通股基本和摊薄后流通股数为5,033股[26] - 2025年上半年公司净亏损1090万美元，截至6月30日累计亏损12810万美元，经营现金流为负340万美元[71] - 截至2025年6月30日，公司现金约30万美元，营运资金赤字约1180万美元；截至10月30日，现金余额约620万美元[74] - 2025年11月3日公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股3.16美元[11] 股权交易 - 公司拟转售22,071,891股普通股[8][9][20] - 最多14,828,006股普通股来自2025年9月22日私募交易[13] - 最多7,002,371股普通股来自2025年10月1日私募交易[13] - 241,514股普通股是2023年12月15日与Altos Venture AG交易所得[13] - 2024年10月2日，公司向6家机构投资者出售3,499股C系列优先股及购买6,963股普通股的认股权证，净现金收入1.9百万美元[50] - 2025年9月22日，公司进行D系列管道融资，出售16,099股D系列可转换优先股和认股权证，总价约1290万美元，净现金收益930万美元[57] - 2025年10月1日，公司进行E系列管道融资，出售7,813股E系列可转换优先股和认股权证，总价约625万美元，净现金收益相同[59] 股权结构 - 本次发行前流通普通股为1,555,010股，发行后预计为23,385,387股[62] - 截至招股说明书日期，公司有1555010股普通股、7股C系列优先股、16325股D系列优先股和7813股E系列优先股发行在外[133] 产品与业务 - 公司于2023年12月15日完成对Proteomedix的收购，拥有Proclarix体外诊断测试产品[36] - 公司因资源和资金问题放弃ENTADFI商业化，2024年4月30日终止3名相关员工，2024年6月30日该产品资产完全减值[37] 未来展望 - 预计2027年Proclarix产生销售收入，同时费用将大幅增加[42] - 公司估计当前现金余额不足以支持到2026年8月底，需筹集大量额外资金[75] 权证与优先股 - 系列D认股权证初始行使价为3.6896美元，系列E认股权证初始行使价为3.8576美元，均自发行日起三年到期[9] - 系列D优先股转换价为3.6896美元，系列E优先股转换价为3.8576美元[9] - 2024年10月1日，董事会授权创建10,000股C系列可转换优先股，面值0.00001美元，触发事件发生后，股息按15.0%年利率累计[49] - 公司赎回C系列优先股时，赎回价格为转换金额或转换率与最高收盘价乘积的125%[55] - 任何持有人转换C系列优先股或行使认股权证后，不得受益持有超过4.99%的流通普通股，可调整至不超过9.99%[56] - D系列优先股或E系列优先股转换及认股权证行使后，将导致发行超过20%的投票权和普通股[86] - 公司已授权发行最多32,000股D系列优先股，每股设定价值为1,000美元[88] - 触发事件发生后，D系列优先股将按15.0%的年利率累积违约股息[90] - D系列优先股转换价格为每股3.6896美元，可根据规定调整[91] - 触发事件发生后，持有人可在特定期间按替代转换价格转换D系列优先股[92] - 替代转换价格为适用转换价格和特定计算价格的较低者[93] - 底价为0.7379美元，可根据规定调整[96] - 触发事件包括未按时提交注册声明、未维持注册声明有效性等多种情况[98] - 公司可选赎回D系列优先股，赎回价格为转换金额或相关乘积的较大值加25%溢价[107] - 任何持有人转换D系列优先股或行使D系列认股权证后，受益所有权不得超4.99%，可调整但不超9.99%，提高需提前61天通知[110] - 若公司或子公司完成后续配售，持有人可按20%溢价将D系列优先股换为相关证券[111] - 只要D系列优先股存续，公司需随时预留至少150%普通股用于转换[112] - D系列认股权证初始行使价为3.6896美元，会因股票拆分等事件调整[114] - 若调整日行使价高于市场价格，行使价将自动降至市场价格，且仅做向下调整[115] - 若发生股票合并事件且特定期间最低VWAP低于转换价，转换价将降至该价格但不低于底价[101] - 若公司发行可变价格证券，持有人有权在转换D系列优先股时用可变价格替代转换价格[102] - E系列优先股的转换价格为3.8576美元，转换底价为3.8576美元，底价为0.7715美元[122] - C系列优先股持有人有权获得与普通股相同形式的股息；触发事件发生后，D系列优先股股息将以每年15%的违约利率累积[138] - C系列优先股持有人可按转换率将优先股转换为普通股，转换价格为每股4.5056美元[139] - 触发事件发生后，C系列优先股持有人可在特定期间内按替代转换价格将优先股转换为普通股[140] - 替代转换价格为适用转换价格和特定条件下最低价的较低者[141] - 底价为1.00美元，可能会根据相关事件进行调整[143] - 若特定日期转换价格高于市场价格，转换价格将自动下调至市场价格[147] - 若发生股份合并等事件且特定条件满足，转换价格将降至事件市场价格，但不低于底价[148] - 公司赎回C系列优先股时，赎回价格为转换金额或相关乘积的125%[154][155] - 公司不得赎回、回购或宣布对资本股票分红，不得发行会导致违约的优先股或其他证券[157] - 任何持有人转换C系列优先股或行使认股权证后，不得拥有超过4.99%的流通普通股，可调整至不超过9.99%，上调需提前61天通知[158] - 若公司或子公司完成后续配售，持有人可按120%转换金额交换证券[159] - 只要C系列优先股仍流通，公司须始终预留至少150%的普通股用于转换[160] - C系列认股权证行权价格为372.30美元，会因股票拆分等事件调整[162] - 若调整日期行权价格高于市场价格，行权价格将自动下调至市场价格[163] - C系列认股权证自发行日期六个月后开始可行使，至初始可行使日期三周年到期[166] - 若C系列认股权证行使时无有效注册声明，可无现金行使[167] - 公司发行相关证券时，认股权证持有人有权按已行使认股权证的情况获取相同证券[168] 其他 - 2025年6月13日公司进行1:85反向股票分割[24][48] - 2024年10月2日，公司与机构投资者签订ELOC购买协议，可出售最多25.0百万美元的新发行普通股[51] - 截至2025年6月30日，2,130股C系列优先股流通，赎回1,369股，金额1.71百万美元；2025年4 - 6月ELOC提款后，329股C系列优先股待赎回，金额409,510美元[52] - 公司依赖第三方（如Labcorp）开发、营销、分销和销售产品，Labcorp可能终止或重新协商协议[78] - 公司修订后的公司章程授权发行最多2.5亿股普通股，面值为每股0.00001美元；1000万股优先股，面值为每股0.00001美元[133] - 特拉华州法律规定“利益股东”拥有公司15%或以上有表决权股票时，三年内不得与公司进行“业务合并”[172] - 公司普通股转让代理和登记机构为Continental Stock Transfer & Trust Company，地址为纽约州纽约市州街1号30层[175] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，交易代码为“ONCO”[176] - 此次招股书一般涵盖150%的特定股份转售[182] - 出售股东转换优先股或行使认股权证时，受益股份不得超过公司已发行股份的4.99%[183] - 各出售股东截至2025年11月3日不考虑最大百分比情况下，分别拥有普通股数量为571,236股、344,388股、400,754股等[186] - 部分股东拥有的普通股包括D系列优先股可转换的普通股及D系列认股权证可行使发行的普通股，转换价格为每股3.3250美元[186] - 为计算待售普通股，假设D系列优先股相关文件未发生违约事件，初始发行150%的D系列优先股可转换普通股及D系列认股权证可行使普通股[188] - 为计算待售普通股，假设E系列优先股相关文件未发生违约事件，初始发行150%的E系列优先股可转换普通股及E系列认股权证可行使普通股[188] - 公司注册D系列和E系列优先股转换、D系列和E系列认股权证行使可发行的普通股，供出售股东转售，公司不收取出售所得款项[190] - 出售股东可直接或通过承销商、经纪交易商或代理人出售普通股，可在不同时间以多种价格出售[191] - 出售股东可根据1933年《证券法》修订后的规则144出售普通股，也可通过其他未描述方式转让[192] - 若出售股东通过承销商等出售，相关方可能收取佣金，出售股东可能进行套期保值、卖空等交易[192] - 出售股东可能将普通股借给或质押给经纪交易商，后者可能出售这些股票[192] - 公司承担注册普通股的所有费用和开支[190] - 公司将支付普通股注册的所有费用，预计总计约50,000美元[199] - 出售股东可能会质押或授予部分或全部D系列优先股、E系列优先股、PIPE认股权证或普通股的担保权益[194] - 出售股东及参与普通股分销的经纪交易商可能被视为《证券法》意义上的“承销商”[195] - 部分州的证券法规定，普通股可能只能通过注册或持牌的经纪商或交易商出售[196] - 无法保证出售股东将出售注册声明中注册的任何或全部普通股[197] - 出售股东和其他参与分销的人将受1934年《证券交易法》及其规则和条例的约束[198] - 注册声明注册的普通股出售后，非公司关联方持有的普通股将可自由交易[200] - 出售股东和经纪交易商可采用多种方式出售普通股，如在证券交易所、场外市场等[193] - 若出售股东违约，质权人或担保方可能会根据招股说明书出售普通股[194] - 出售股东将支付所有承销折扣和销售佣金（如有）[199]