可转换公司债券发行 - 拟发行总额不超124,000.00万元，数量不超1,240.00万张，每张面值100元，按面值发行[8][10] - 期限六年，每年付息一次，到期还本付最后一年利息[12][17] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格不低于特定均价，特定情况按公式调整[26][28] - 转股价格向下修正条件为特定股价情况，方案需经股东表决三分之二以上通过[33] - 转股数量计算方式为Q=V/P（去尾法），不足1股现金兑付[37] - 到期赎回在期满后五个交易日内赎回未转股债券，价格发行前协商[38] - 有条件赎回情形为股价特定表现或未转股余额不足3000万元[39][40] - 有条件回售在最后两个计息年度，股价连续三十日低于转股价70%可回售[43] - 附加回售条件为募集资金用途改变[45] - 转股增加股票与原股票权益相同，登记股东参与股利分配[47] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（法律禁止除外）[49] - 向原股东优先配售，比例发行前协商，余部网下和/或网上发行，余额主承销商包销[51] 募集资金用途 - 募集资金不超124,000.00万元，用于连云港青口盐场渔光一体化发电项目87,000.00万元和补充流动资金37,000.00万元[59] 其他事项 - 发行不提供担保，但委托资信评级机构评级[62][64] - 发行方案有效期十二个月，需经上交所审核和证监会注册[67][68][69] - 编制发行方案相关论证、预案、可行性分析报告等文件[70][72][75] - 分析发行摊薄即期回报影响并提出填补措施，主体作出承诺[76] - 制定可转换公司债券持有人会议规则[80] - 向不特定对象发行可转换公司债券议案等需提交股东会审议[81][86] - 调整董事会战略与可持续发展委员会委员为陈华（主任）、乔兵、陈琦文、巫强，任期至第四届董事会届满[88] - 同意召开2026年第一次临时股东会，授权董秘办理，时间地点另行通知[90]