业绩数据 - 截至2025年9月30日，公司股本为813,833,122股[8] - 2025年1 - 9月营业收入1,922,431.23万元，2024年度为2,632,448.08万元[11] - 2025年1 - 9月净利润25,059.03万元，归属于母公司所有者的净利润8,872.61万元[11] - 2025年9月30日资产总额2,607,506.97万元，负债总额1,348,139.89万元[11] - 2025年9月30日流动比率1.18倍，速动比率0.97倍[12] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为51.70%[12] - 2025年应收账款周转率2.38次/年，存货周转率5.15次/年[12] - 2025年加权平均净资产收益率0.76%[12] 业务情况 - 公司主要从事汽车零部件业务，是众多车企主要零部件供应商之一[9] - 公司主要产品直接材料成本占主营业务成本比重约70%[18] - 报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为39.94%、36.53%、31.40%和32.26%[20] - 报告期内，公司海外业务收入分别为273,747.41万元、470,955.76万元、563,990.53万元和327,097.49万元，占比分别为13.85%、20.23%、21.42%和17.01%[24] 项目情况 - 募投项目预计新增内饰件产值156,720.00万元、金属件产值126,000.00万元，扩产比例分别为11.61%和25.98%[37] - 募投项目配套供应的定点项目覆盖新增产值比例为73.71%[37] - 募投项目达产后预计新增净利润17,994.15万元[39] - 募投项目预计新增长期资产184,994.67万元[41] - 芜湖汽车零部件智能制造项目将新增40万套电池包壳体产品产能[45] 股票发行 - 向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[47][52] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[49] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%[53] - 向特定对象发行股票数量不超过本次发行前发行人总股本的30%，即不超过244,149,936股[55] - 特定对象认购股票限售期为发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 本次发行拟募集资金总额不超过292,073.18万元[57] 资金用途 - 芜湖汽车零部件智能制造项目拟投资115,076.86万元，拟使用募集资金115,076.86万元[58] - 重庆汽车内饰件生产基地建设项目拟投资40,695.28万元，拟使用募集资金40,032.90万元[58] - 研发中心建设项目拟投资47,672.42万元，拟使用募集资金47,672.42万元[58] - 数字化升级改造项目拟投资38,291.00万元，拟使用募集资金38,291.00万元[58] - 补充流动资金项目拟投资51,000.00万元，拟使用募集资金51,000.00万元[58] 其他 - 截至2026年1月13日，保荐机构股权衍生品业务部自营账户持有124,789股发行人股票，证券金融部融券专户持有3,100股发行人股票[67] - 发行人第八届董事会第二十次会议于2025年6月13日召开并审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[78] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[62] - 2025年7月7日公司2025年第二次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[79][80] - 本次发行股票每股面值为1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[82] - 本次发行对象不超过35名特定投资者[87] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[89] - 公司最近一期末已持有和拟持有的财务性投资金额未超过合并报表归母净资产的30%[91] - 公司拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[92] - 本次发行董事会决议日前18个月内，公司不存在通过首发、增发、配股或向特定对象发行股票募集资金的情形[92] - 公司本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[92] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司董事会、监事会及股东大会审议，已获深交所审核通过，尚需证监会同意注册[94] - 保荐机构认为公司本次发行上市履行了规定的决策程序[81] - 保荐机构对发行人持续督导时间为本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[95] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，法定代表人为林传辉[96] - 保荐代表人是郑昊、范丽琴[96] - 保荐机构联系地址为广州市天河区马场路26号广发证券大厦[97] - 保荐机构邮编为510627[97] - 保荐机构电话为020 - 66338888[97] - 保荐机构传真为020 - 87553600[97] - 项目协办人为荆晨曦[99] - 内核负责人为崔舟航[100] - 保荐业务负责人为胡金泉[101]