业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东净利润分别为47,602.00万元、47,236.87万元和41,688.41万元，近三年年均可分配利润45,509.09万元[23][67] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为136,644.61万元、91,871.60万元、98,950.93万元和91,794.59万元[24] - 2022 - 2024年归属于母公司股东净利润（扣非孰低）分别为46,709.38万元、45,092.80万元及37,878.38万元，加权平均净资产收益率分别为7.96%、7.23%及5.79%，平均为6.99%[26] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为47,602.00万元、47,236.87万元、41,688.41万元和39,025.48万元，无连续亏损情形[81] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，存续期限为6年，募集资金不超124,000.00万元[3][6][44] - 可转换公司债券票面利率由董事会在发行前协商确定，遇政策或市场变化可作调整[12][46] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[13][17][49] - 派送股票股利等情况按相应公式调整转股价格[15][51] - 可转换公司债券向原股东优先配售，原股东可放弃，原股东优先配售之外部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由主承销商包销[8] 财务状况 - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末合并口径资产负债率分别为55.84%、55.16%、55.17%和53.69%[24] - 截至2025年9月30日公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[32][82] - 截至2025年9月30日，公司前次募集资金投资项目结项，资金使用完毕，效益实现情况良好[83] 募集资金用途 - 本次募集资金拟用于连云港青口盐场渔光一体化发电项目及补充流动资金，补充流动资金金额不超总额30%，无偿还债务资金安排[38][67][72][85] 风险与措施 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险，拟采取推进募投项目实施等措施防范[89] 发行相关安排 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[86] - 发行方案经董事会审慎研究通过，将扩大业务规模、提升综合竞争力、增加股东权益[87] - 发行方案及相关文件在交易所网站及指定媒体披露，保障股东知情权[87] - 股东会审议本次发行方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票，股东可通过现场或网络表决行使权利[87]