债券发行基本信息 - 公司获证监会注册批复可发行不超50亿元公司债券，批文有效期至2028年2月5日[5][18] - 本期债券发行规模不超50亿元，每张面值100元，发行价格100元/张，期限5年[6][21][52] - 本期债券简称为“26CATLK1”，债券代码为“524672”[8][87] 信用评级与财务数据 - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券未进行债项信用评级[6][32] - 截至2025年9月末，发行人净资产为3470.12亿元，最近三年年均可分配利润为418.65亿元[6] 票面利率与发行安排 - 本期债券票面利率询价区间为1.60% - 2.20%，2月11日确定最终票面利率[7][39][49] - 发行安排：T - 2日（2026年2月10日）刊登募集说明书等；T - 1日（2026年2月11日）网下询价、确定并公告票面利率；T日（2026年2月12日）网下认购、缴款，刊登发行结果公告[38] 发行对象与方式 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，采取网下面向专业机构投资者询价配售方式[11][24] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[8][43][51][87] 债券条款 - 本期债券为3 + 2年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[21][86][87] - 债券起息日为2026年2月12日，付息日为2027 - 2031年每年2月12日，兑付日为2031年2月12日；若行使回售权，回售部分付息日为2027 - 2029年每年2月12日，兑付日为2029年2月12日[28][29][31] 募集资金用途与承销 - 募集资金扣除发行费用后用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等[33] - 牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商有多家[35][66][67] 投资者要求与风险 - 类型D专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券、基金等投资经历[92] - 债券投资存在信用、市场等多种风险[94]