债券发行基本情况 - 公司获证监会注册批复面向专业投资者发行不超50亿元公司债券，批文有效期至2028年2月5日[8] - 本期债券发行规模不超50亿元，面值100元，按面值平价发行，期限5年期[9][23][24] - 本期债券简称为“26CATLK1”，债券代码为“524672”[11] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级[9][34] 财务数据 - 截至2025年9月末，发行人净资产为3470.12亿元，最近三个会计年度年均可分配利润为418.65亿元[9] 发行安排 - 票面利率询价区间为1.60% - 2.20%，2026年2月11日确定最终票面利率[10][41] - 2026年2月10日刊登募集说明书等公告，11日网下询价等，12日网下认购等[40] - 网下发行期限为1个交易日，即2026年2月12日[56] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，且为1000万元整数倍[45] 时间节点 - 起息日为2026年2月12日，付息日为2027 - 2031年每年2月12日，兑付日为2031年2月12日[29][30][33] 其他 - 公司制定《债券持有人会议规则》，聘任中信建投证券为债券受托管理人[13] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，无增信措施[14] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[90] - 类型D专业投资者需满足相关资产和投资经历要求[94]