股权与融资 - 公司拟出售12,569,564股普通股，含行使预融资认股权证、优先股投资期权可发行股份[8][9] - 行使预融资认股权证公司将获约301.20美元，行使优先股投资期权将获约790万美元[10] - 2023年10月24日，与两家机构认可投资者签协议，出售3,012,049股普通股及对应优先投资期权，每股及期权购买价0.83美元[40] - 本次发行前普通股流通股数为6,600,924股，发行后（假设全部行使）为19,170,488股[59] - 截至2023年10月26日，有65,531股非预融资认股权证等可发行普通股，加权平均行使价格不同[59] - 假设全部行使，本次注册的12,569,564股普通股约占2023年10月26日总流通普通股的190%[62] - Armistice Capital LLC实益拥有9241358股普通股，占比9.99%[77] - Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd.实益拥有5895563股普通股，占比9.99%[77] - 所有高管和董事团体实益拥有46337股普通股，占比1.39%[77] - 公司发行和分销证券的SEC注册费为792.20美元[136] 汇率数据 - 2023年6月30日，加元兑美元最高汇率为C$1.3716，平均为C$1.3394，最低为C$1.2918，期末为C$1.3297[23] - 2022年6月30日，加元兑美元最高汇率为C$1.3039，平均为C$1.2659，最低为C$1.2329，期末为C$1.2886[23] - 2021年6月30日，加元兑美元最高汇率为C$1.3616，平均为C$1.2823，最低为C$1.2040，期末为C$1.2394[23] - 2022年11月7日，加拿大银行每日汇率为1美元 = C$1.3764或1加元 = 0.7265美元[23] 产品研发 - 公司是临床阶段制药公司，开发基于处方的产品管线，含稀有大麻素和新型大麻素类似物[27] - 初始两个主要候选药物INM - 755治大疱性表皮松解症，INM - 088治青光眼，活性成分是大麻酚[27] - 公司探索INM - 755和INM - 088其他用途，及新型大麻素类似物在眼部和INM - 901系列项目中治疗神经退行性疾病应用[27] - 2023年10月24日，选定阿尔茨海默病药物候选物INM - 901，推进其药物开发计划[38] 公司身份与政策 - 公司将保持新兴成长公司身份至最早发生的特定时间[33] - 公司可利用新兴成长公司豁免权，已在招股说明书利用减少报告要求豁免[33][34] - 公司选择利用新兴成长公司对新或修订会计准则的延长过渡期[35] - 公司作为较小报告公司，可利用某些缩减披露，直至特定条件满足[36] 其他 - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息，预计可预见未来也不会，计划保留资金支持业务发展[73] - 2022年2月11日至6月30日，NRFC为公司提供345935美元法律服务；2023年6月30日财年，提供634208美元服务；2023年7月1日至招股说明书日期，提供146551美元服务[82] - 截至招股说明书日期，公司有6600924股已发行和流通的普通股，无已发行和流通的优先股[86] - 截至2023年10月26日，公司无未偿还的预融资认股权证，有178265份优先股投资期权和其他认股权证未偿还[91] - 收购加拿大实体股份，若与要约人持股合计达20%或以上，需遵守加拿大证券法收购条款[92] - 某些公司行动需获得代表66%投票的股东特别多数批准[95] - 截至2023年10月26日，公司有10610名已发行和流通普通股的登记持有人[99] - 招股说明书涵盖转售股东在私募中获得的普通股及行使预融资认股权证和优先股投资期权可发行的普通股[104] - 行使优先投资选择权后实益拥有普通股比例限制为4.99%（或发行前选择的9.99%）[107] - 公司需支付证券注册的相关费用和开支，并赔偿出售股东的某些损失[115] - 公司将保持招股说明书有效至特定日期[116] - 2021年2月12日，公司与11家合格机构投资者完成私募，约450万美元[147] - 2021年7月2日，公司与一家合格机构投资者完成私募，约1200万美元[147] - 2022年6月6日，公司完成注册直接发行和销售，以及私募，总金额500万美元[149] - 2022年9月13日，公司完成私募，总金额约600万美元[149] - 2022年11月21日，公司完成私募，总金额约600万美元[149] - 2023年10月26日，公司与两家机构合格投资者达成证券购买协议，出售和发行总计3,012,049股普通股（或预融资认股权证）[149] - 公司于2021年10月13日签订修订和重述的重组协议及计划[150] - 公司于2020年6月19日提交的S - 1表格注册声明中包含修订和重述的公司章程[150] - 公司2017年修订和重述的股票期权计划于2021年3月5日提交相关文件[151] - 2021年2月5日、6月28日、2022年6月1日等多个日期公司与购买方签订注册权协议[151] - 2021年3月1日公司与Eric A. Adams等签订修订和重述的高管雇佣协议[151] - 2022年7月15日公司与Michael Woudenberg签订雇佣协议[151] - 2019年1月14日公司与815 West Hastings Ltd.签订办公场所租赁协议[151] - 埃里克·A·亚当斯被任命为公司法定代理人[165] - 埃里克·A·亚当斯担任公司总裁、首席执行官兼董事[167] - 乔纳森·泰格担任公司临时首席财务官[167] - 安德鲁·赫尔作为公司授权代表签署注册声明[169]