交易概况 - 太平洋证券担任江苏法尔胜重大资产出售独立财务顾问，与各方无利益关系，意见独立[5][6] - 法尔胜拟出售贝卡尔特钢帘线10%股权，香港贝卡尔特现金支付对价，交易不导致实际控制人变更[21] - 2026年1月8日，法尔胜与香港贝卡尔特就出售10%股权签署附生效条件的《股权转让协议》[21] 财务数据 - 截至2025年9月30日，贝卡尔特钢帘线股东全部权益收益法评估值为160,993.00万元，10%股权定价16,100.00万元[21] - 贝卡尔特钢帘线资产总额119,964.13万元，按10%持股比例计算为11,996.41万元，占上市公司资产总额104,553.52万元的11.47%[23] - 贝卡尔特钢帘线净资产74,667.20万元，按10%持股比例计算为7,466.72万元，占上市公司净资产1,722.23万元的433.55%[23] - 贝卡尔特钢帘线营业收入128,562.61万元，按10%持股比例计算为12,856.26万元，占上市公司营业收入31,226.91万元的41.17%[23] - 2025年1 - 9月交易前营业收入20453.36万元，交易后不变；2024年度交易前营业收入31226.91万元，交易后不变[60] - 2025年1 - 9月交易前归母净利润 - 2276.54万元，交易后 - 3014.06万元；2024年度交易前 - 10593.26万元，交易后 - 11294.21万元[60] - 2025年1 - 9月交易前基本每股收益 - 0.05元/股，交易后 - 0.07元/股；2024年度交易前 - 0.25元/股，交易后 - 0.27元/股[60] 公司治理 - 公司将剥离非主营业务资产增强竞争力[61] - 公司将完善公司治理和加强经营管理内部控制[62][63] - 公司将持续修改完善《公司章程》并制定股东回报规划[64] 风险提示 - 公司存在因涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险[68] - 本次交易尚需多项决策和审批，能否完成及时间均不确定[69] - 本次交易价款约定在交割完成后5个交易日内支付，存在不能及时、足额支付的风险[73] - 未来可能出现标的资产无法完成过户手续或其他交割程序的风险[74] 历史情况 - 2021 - 2022年公司曾拟重大资产重组购买广泰源49%股权，后因未就核心条款达成一致终止[114] - 最近三年及一期公司主营业务包括金属制品业务和环保业务，环保业务主体广泰源是专精特新“小巨人”企业[116][117] 公司架构 - 公司控股股东为法尔胜泓昇集团有限公司，注册资本15,000万元人民币[126] - 公司实际控制人为周江、邓峰、刘礼华和黄翔[128] 交易对方 - 本次交易对方为BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED，已发行总股数9,927,629股，每股面值9.9欧元[131] - 2025年9月30日香港贝卡尔特资产总计18920.93万欧元，负债总计22.02万欧元，所有者权益总计18898.91万欧元[140] - 2025年1 - 9月香港贝卡尔特总收入1469.01万欧元，所得税前利润1417.50万欧元，净利润1345.37万欧元[140] 标的公司 - 本次交易标的为上市公司持有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%的股份，该公司注册资本7918万美元[146] - 2025年9月30日资产合计119964.13万元、负债合计45296.93万元、所有者权益合计74667.20万元[183] - 2025年1 - 9月营业收入93803.34万元、净利润5227.18万元[185] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额15527.35万元、投资活动现金流量净额8718.49万元[187] - 2025年9月30日毛利率20.92%、资产负债率37.76%[188] - 2023 - 2025年1 - 9月非经常性损益分别为 - 111.83万元、 - 152.56万元、 - 297.47万元，占净利润比例分别为 - 1.39%、 - 1.88%、 - 5.69%[191] - 截至报告期末固定资产账面原值172058.19万元，账面价值29438.55万元[193] - 标的公司自有两块土地，宗地面积分别为165959.50㎡和30590.00㎡，房屋建筑面积分别为98714.77㎡和19634.55㎡[195] - 标的公司与NVB签订《技术许可合同》《商标许可合同》获得生产技术和品牌标识使用权[198] - 截至报告签署日，标的公司未拥有域名[199]