证券发行 - 公司拟公开发售1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以覆盖超额配售[9] - 初始股东将购买200万份私募认股权证，若承销商超额配售权全部行使则为207.5万份，每份1美元[10] 股份交易 - 2025年9月30日，公司向发起人发行3833333股B类普通股，总价25000美元，约0.0065美元/股[11] - 发行前发起人将放弃650000股创始人股份，风险资本投资者将以约4225美元购买，约0.0065美元/股[11] - 若承销商未行使超额配售权，发起人持有2683333股创始人股份；若行使则为3183333股[11] 费用与贷款 - 发起人同意向公司提供最高50万美元贷款，用于支付组织、发行相关及发行后费用[12] - 发行完成后，公司将每月向发起人支付20000美元用于办公空间、行政和人员服务费用[12] 业务目标 - 公司旨在与一家或多家企业进行业务合并，重点关注先进和工业机器人、电动汽车、无人机和金融科技行业[8] - 公司可能聘请Maxim为初始业务合并的财务顾问和私募融资配售代理，会支付惯常费用[13] 权益持有 - 非管理发起人投资者和公司首席财务官等间接收购或有意收购最多135万份私募认股权证和108万份创始人股份[13] - 承销商有权分配发售单位，非管理成员权益持有人购买单位不超过发售单位的9.9%[14] 上市安排 - 公司申请将单位在纳斯达克上市，代码“BHAVU”，预计A类普通股和认股权证在招股书日期后第52天开始单独交易[20] 资金安排 - 此次发行所得款项中1亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.15亿美元）将存入信托账户[28] 市场数据 - 全球先进机器人行业预计2025年市场规模达537亿美元，2034年达2800亿美元，复合年增长率约20%[79] - 工业机器人市场预计2025年估值550亿美元，2035年达2910亿美元，复合年增长率约18.1%[79] - 无人机和UAS市场2024年估值139亿美元，预计2025年达173亿美元，2032年达623亿美元，复合年增长率约20.8%[79] - 2025年全球电动汽车销量预计超2000万辆，前三个月同比增长约35%，占全球汽车销量约四分之一[79] - 全球金融科技市场预计2025年价值3949亿美元，2032年达1.13万亿美元，复合年增长率约16.2%[80] 业务合并要求 - 公司需在发售完成后18个月内完成初始业务合并，否则将100%赎回公众股份[17][19] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户余额（扣除应缴利息税）的80%[108] 证券相关 - 公司发行1000万单位，每单位10美元，包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[119] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，特定情况下会调整[121] 股东权利 - 公开股东在初始业务合并完成时有赎回权，赎回价格为信托账户存款除以流通股数[167] - 持有本次发售股份15%及以上的股东赎回股份受限，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发售股份总数的15%[182]