发行流程 - 2024年11月29日第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[6] - 2025年3月14日第三届董事会第五次会议决定将议案提请2024年年度股东大会审议[6] - 2025年4月8日2024年年度股东大会批准发行有关议案[7] - 2025年7月23日收到上交所审核通过发行的意见[9] - 2025年8月28日中国证监会同意发行注册申请，批复12个月有效[9] - 2025年12月26日第三届董事会第九次会议授权调整发行价格使发行股数达拟发行数量70%[7] 发行情况 - 《认购邀请书》拟发送313名特定投资者，后新增9名[10] - 2026年2月2日9:00前向322名投资者发送《认购邀请书》等附件[11] - 2026年2月2日9:00 - 12:00主承销商收到20名投资者《申购报价单》并足额缴纳保证金[12] - 发行价格为16.01元/股，发行数量29,981,261股，认购资金总额479,999,988.61元[16] - 2026年2月3日向发行对象发出《缴款通知书》[17][18] - 截至2025年2月5日16:00收到认购资金479,999,988.61元[20] - 截至2025年2月6日募集资金净额473,050,016.23元[20] - 发行计入股本29,981,261.00元，计入资本公积443,068,755.23元[20] 发行对象 - 发行对象包括私募投资基金、证券投资基金管理公司等[24,25,26,28] - 诺德基金获配股数9,718,925股，获配金额155,599,989.25元[17] - 上海般胜私募获配股数3,716,427股，获配金额59,499,996.27元[17] - 财通基金获配股数3,660,216股，获配金额58,600,058.16元[17] 其他 - 发行风险等级界定为R3级，仅特定投资者可参与认购[23] - 发行尚需办理股份登记及工商变更登记手续[32]