公司基本信息 - 公司注册资本为21,283.346万元人民币[18] 发行股票历程 - 2024年11月29日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[19] - 2025年4月8日，2024年年度股东大会审议通过相关议案[19] - 2025年7月23日，上交所审核通过发行申请[21] - 2025年8月28日，证监会同意注册申请[21] - 2025年12月26日，第三届董事会第九次会议审议通过发行股票相关授权议案[19] 发行结果数据 - 截至2026年2月5日16:00，主承销商收到认购资金479,999,988.61元[22] - 发行股票数量29,981,261股，发行价格每股16.01元，募集资金总额479,999,988.61元[23] - 扣除承销及保荐费用5,859,999.86元，实际收到货币资金474,239,988.75元[23] - 扣除发行费用6,949,972.38元后，募集资金净额473,050,016.23元[24] - 发行对象最终确定为13名[28] 发行相关情况 - 发行价格为16.01元/股，与发行底价比率为103.02%，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[27] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 2026年1月28日主承销商向322名投资者发出《认购邀请书》[36][37] - 本次发行接收申购文件时间为2026年2月2日9:00 - 12:00，收到20家认购对象申购文件[39] - 发行股数未超过拟发行股票数量上限30,888,030股，且超过拟发行股票数量的70%[42] - 募投项目资金总额不超过48,000.00万元[43] 获配对象情况 - 诺德基金管理有限公司获配9,718,925股，全额认购款155,599,989.25元[44] - 上海般胜私募基金管理有限公司代“般胜优选5号私募证券投资基金”获配3,716,427股，全额认购款59,499,996.27元[44] - 财通基金管理有限公司获配3,660,216股，全额认购款58,600,058.16元[44] - 倪政顺获配3,123,048股，全额认购款49,999,998.48元[44] - 汇添富基金管理股份有限公司获配1,580,262股，全额认购款25,299,994.62元[44] - 国泰海通证券股份有限公司获配1,561,524股，全额认购款24,999,999.24元[44] - 俞逸修获配999,375股[53] - UBS AG获配936,914股，注册资本385,840,847瑞士法郎[55] - 深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业获配936,914股，出资额50,000.00万元[56] - 广西国海甄选壹号投资合伙企业获配936,914股，出资额25,000.00万元[57] - 张家港金创优选股权投资合伙企业获配936,914股，出资额50,000.00万元[59] - 薛小华获配936,914股[60] - 汇安基金管理有限责任公司获配936,914股，注册资本10,000万元[61][63] 股权结构变化 - 截至2025年9月30日，公司总股本为212,833,460股，渡边庸一持股111,806,382股，占比52.53%[78] - 本次发行新增股份完成登记后，渡边庸一持股比例降至46.05%，诺德基金管理有限公司持股9,718,925股，占比4.00%[79] - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司增加29,981,261股有限售条件流通股，控制权不变，实际控制人仍为渡边庸一[81] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[82] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合产业政策和公司战略，实施后业务结构无重大变化[83] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君[73][75] - 发行人律师为北京国枫律师事务所，负责人为张利国[75] - 审计机构和验资机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责人为刘维、肖厚发[75] 合规情况 - 本次发行认购对象符合相关法规，需备案产品已完成备案[71] - 本次发行认购资金来源信息真实准确完整，安排符合相关规定[72] - 本次发行完成后公司控股股东和实际控制人未变，董事和高级管理人员稳定[84] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易等情形[86] - 本次发行不会对董事和高级管理人员结构造成重大影响[87]