证券发售 - 公司拟发售不超8771930股普通股、8771930份预融资认股权证、8771930份F系列和G系列普通股认股权证[9] - 假设普通股和认股权证组合公开发行价为每股1.14美元，每份认股权证行使价1.14美元[11] - F系列认股权证5年到期，G系列18个月到期，预融资认股权证行使价0.001美元[11] - 若投资者持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证[11] - 2024年7月18日公司普通股在纳斯达克最后报告成交价为每股1.14美元[11][14] - 聘请A.G.P./Alliance Global Partners和Brookline Capital Markets为配售代理，支付总收益6.5%现金费用[15][18] - 发售预计不晚于2024年8月16日结束，认股权证对应普通股持续发售[15] - 发售证券预计满足条件后于2024年某日交付[19] 过往交易 - 2024年6月14日出售33.6万股普通股和相关预融资认股权证及认股权证，组合购买价每股3.75美元[45] - 2024年6月26日出售56.8万股普通股和相关认股权证，组合购买价每股2.45美元[49] - 2024年7月3日发售142.5万股普通股和相关E类认股权证，组合购买价每股1.39美元[53] 财务数据 - 截至2024年3月31日，净有形账面价值 - 440万美元，每股 - 20.76美元；考虑后续发行后每股 - 11.29美元[105] - 本次发行后预计每股有形账面价值0.76美元，现有股东每股增加12.05美元，新投资者每股稀释0.38美元[106] - 假设发行价1.14美元，价格增减0.25美元，现有投资者每股净有形账面价值增减0.17美元，新投资者每股稀释增减0.08美元[106] - 发行数量增减100万股，每股净有形账面价值增减0.02美元，新投资者每股稀释增减0.02美元[106] - 现金及现金等价物实际815226美元，备考824139美元，调整后备考14145576美元[112] - 假设公开发行价1.14美元/股，价格增减0.25美元，调整后备考多项指标增减约2050438美元[112] - 发行数量增减100万股，调整后备考多项指标增减1065900美元[112] 业务进展 - 2021年二季度启动胶质母细胞瘤多形性患者招募，三季度对首位患者给药[35] - 当前试验将252名患者按2:1随机分配接受贝鲁比星或洛莫司汀治疗[36] 协议与费用 - 需在2019年11月起三年内支付HPI 75万美元开发费等多项费用并给予134股普通股[39] - 计划两年内向UTMDACC资助约113.4万美元，2020年已支付33.4万美元，2021年支付剩余80万美元[42] - 2024年6月14日与AGP签财务顾问协议，支付6.5%费用并报销最高8万美元法律费用[48] - 与AGP签财务顾问协议，支付6月26日发售和私募证券总收益6.5%费用并报销最高8万美元法律费用[52] - 与AGP签财务顾问协议，支付2024年发售和私募证券总收益6.5%费用并报销最高6.5万美元法律费用[56] 其他事项 - 2025年6月4日进行1比50反向股票分割，每股面值0.001美元[44] - 2020年6月10日，FDA授予贝鲁比星治疗恶性胶质瘤孤儿药指定，获批获7年市场独占权[40] - 2024年4月25日UTMDACC通知终止WP1244协议，5月25日协议终止[43] - 公司被通知不符合纳斯达克要求，证券面临摘牌，获延期至8月12日证明符合规则[69][70] - 估计完成CNS - 201试验需额外融资1300万至1500万美元[78] - 本次发行可能使普通股交易价格下降，公司从未支付股息，预计未来也不会支付[91][93] - 公司可能回购普通股认股权证，阻止或阻碍第三方收购[90] - 公司章程和细则含反收购条款，内华达州收购法规有限制[122][126] - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“CNSP”，过户代理为Continental Stock Transfer and Trust[129][130] - 公司可能修改特定流通认股权证条款，若未获股东批准自动调整行权价格并延长到期日[165] - 发行完成向配售代理支付6.5%现金交易费，报销最高75000美元法律费用和最高25000美元特定费用[170] - 公司估计本次发行总费用（不含配售代理总费用）约200000美元[172] - 董事和高管签署禁售协议，发行结束后90天内不得出售或转让相关证券[173] - 公司同意发行结束后45天内不进行普通股发行，90天内不进行可变利率交易[175]