公司基本情况 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司于2021年3月23日完成首次公开募股，发售30,000,000个单位[20] - 2023年12月21日合并完成，Airship AI成为公司全资子公司[20] 股权与证券信息 - 公司注册待售普通股包括12,712,774股普通股等多种类型对应的普通股[7] - 公司发行的公开认股权证对应的普通股最多为16,184,612股，行权价格为每股11.50美元[8] - 2024年4月24日，公司普通股最后报告销售价格为每股7.18美元，公开认股权证最后报告销售价格约为每份0.59美元[10] 财务数据 - 2023年和2022年净收入和净亏损分别约为1637.1万美元和487万美元[105] - 2023年净收入主要源于约2197.6万美元的或有对价负债公允价值变动收益[106] - 2023年6月22日和10月3日发行的高级有担保可转换本票本金总额为260万美元[109] 客户与市场情况 - 2023年三个客户分别占58个客户总收入的34%、21%和12%；2022年两个客户分别占45个客户总收入的28%和17%[68] - 公司销售周期通常为6 - 9个月，部分客户可达一年或更长[65] - 公司业务存在季节性，一季度销售相对较低，三、四季度显著增加[75] 风险因素 - Airship AI边缘AI服务和产品市场较新，可能下滑或增长有限[44] - 公司过去未盈利，未来可能无法实现或保持盈利，需要大量额外资金[49] - 竞争对手推出新产品或新技术可能使公司平台过时[81] 未来展望 - 公司将保持较小报告公司身份，直至满足特定市值或收入条件[183] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足特定条件[184] - 公司不打算在可预见的未来支付现金股息[174] 其他 - 公司是AI驱动的数据管理平台，通过在边缘结构化“暗”数据和利用AI模型解决数据挑战[198] - 截至2024年4月26日，公司普通股有大约447名登记持有人，公开认股权证有7名登记持有人，转换认股权证有2名持有人[194] - 假设全部现金行权，公司最多可从公开认股权证行权获得约1.86123038亿美元，从转换认股权证行权获得约476.1127万美元[191]