发售情况 - 公司拟公开发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[5][7] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万个单位[7] - 公司发起人同意购买35万 - 37.25万个私募单位，总价350万 - 372.5万美元[9] - 承销商同意购买15万 - 17.25万个私募单位，总价150万 - 172.5万美元[9] 财务数据 - 2025年12月31日，公司实际营运资金（赤字）为191,506美元，调整后为1,075,057美元[152] - 2025年12月31日，公司实际总资产为176,592美元，调整后为151,215,857美元[152] - 2025年12月31日，公司实际总负债为210,735美元，调整后为6,140,800美元[152] - 2025年12月31日，公司实际股东权益（赤字）为34,143美元，调整后为4,924,943美元[152] - 公司初始业务合并时估值1.44亿美元，每股隐含价值约7.48美元，较初始每股隐含价值10美元下降约22.1%[176] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，可寻求股东批准延长，预计不超过36个月[94][121][165][172][173][186] - 初始业务合并目标总公允价值需至少达到信托账户净资产的80%[77][122] - 业务合并后公司需持有目标公司50%以上有表决权的证券[78][122] - 公司拟收购总企业价值为5 - 15亿美元的企业[67] 股份相关 - 公司发起人目前持有372.5万股B类普通股，业务合并时按1:1比例自动转换为A类普通股[10] - 公众股东赎回股份不得超过本次发售公众股份总数的15%，除非获得公司事先同意[8] - 公司首次业务合并需1500万份公众股份中5375001股（35.83%）投票赞成才能获批[116][130][163] - 每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股，满足特定条件行权价格和赎回触发价格将调整[109][110] 未来展望 - 公司预计重点关注与管理团队背景互补行业，主要是北美拥有金银资产的企业[29] - 公司拟专注与市场地位强、有明确长期价值创造路径的企业合并[30] 人员情况 - Anna Nahajski - Staples自2025年8月起担任公司首席执行官和董事会成员[32] - Peter Preston自2025年11月起担任公司首席财务官[33] - James Askew预计在注册声明生效日成为公司董事会成员和非执行董事长[35] 其他 - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[98] - 公司作为新兴成长型公司和小型报告公司，可享受简化报告要求和减少披露义务[13][99][101][102]