股权发行与融资 - 公司拟发行至多30,411,426股普通股[6] - 与SEPA投资者签订协议,投资者承诺以股权信贷额度购买至多2.5亿美元普通股,已提取11,130,720美元,发行179,682股普通股[7] - 2025年12月1日与机构投资者签订股权购买协议,可获最高1150万美元票据和1亿美元股权信贷额度[68] - 2025年12月9日修订案使股权购买协议预期总收益增至1650万美元,新增500万美元可转换本票[70][71] - 2025年8月1日与投资者达成证券购买协议,总收益最高1100万美元[102] - 2025年5月7日与机构投资者签订证券购买协议,出售本票总收益最高达550万美元[132] - 2024年8月30日与1800 Diagonal签订证券购买协议,发行并出售本票,总收益为19.45万美元[166] 股票拆分 - 2023年8月21日进行1:22反向股票拆分,2024年7月15日进行1:75反向股票拆分[39] - 2025年1月15日进行1:28.5反向股票拆分,6月16日进行1:4.1反向股票拆分[39] - 2025年8月7日进行1:7反向股票拆分,10月23日进行1:10.89958反向股票拆分[39] - 2025年11月18日进行1:8反向股票拆分,2026年2月17日进行1:4.8828125反向股票拆分[39] 股权变动 - 2024年11月11日公司对SMX Circular Economy Platform PTE, Ltd.的持股从100%降至70%[39] - 公司对trueGold的持股增至52.9%[39] 财务指标与交易 - 2026年2月13日,公司普通股收盘价为11美元(反向股票拆分前)[12] - 2025年12月1日会议上347,442股普通股份投票,提案通过[88] - 截至招股说明书日期,13,750,693美元已转换为66,794股普通股[113] - 截至招股说明书日期,RBW本票已全部转换为普通股[139] 合作与业务发展 - 2025年9月2日公司与A*STAR合作,预计第一阶段标记和追踪超5000吨塑料[115][116] - 2025年8月25日公司与Bio - Packaging合作,嵌入分子标记提供实时验证[118] 公司身份与规定 - 公司是“新兴成长型公司”,可享受部分报告要求豁免,招股书符合相关要求[10] - 公司是“外国私人发行人”,符合减少公开公司披露要求的条件[11] 其他事项 - 2026年1月30日董事会授权发行股东权利协议,3月2日向股东发行权利[40] - 2025年公司多次修订2022激励股权计划,授权普通股数量从最初增加至2,442,092股[151][152][153][154][155][156][157][158] - 2024年12月31日财年的财务报表包含对其持续经营能力存在重大疑虑的解释段落[200]
Security Matters(SMX) - Prospectus