业绩相关 - 2026年私募配售净收益约3620万美元[29][172] - 2025年9月30日后通过“九月ATM”发行出售15156685股B类普通股，获总收益71622886.31美元[34] - 2025年公司子公司Alphamax Management餐厅运营产生约60.2万美元收入[81] 产品与技术 - 2025年10月28日，公司推出基于NVIDIA Jetson Thor平台的下一代人形机器人Dex[31] - Matradee每月在繁忙餐厅可执行超1000次配送任务[42] - S型号清洁机器人适用于10万平方英尺以下中型环境，墙距约3厘米[54] - MX型号清洁机器人可清洁达50万平方英尺空间，水箱30加仑，重超600磅，刷压力为13.2g/cm²[56] - 预计2026年年中Dex可用于工业应用，2026年初正式推出[32][60] 市场数据与展望 - 预计到2030年汽车机器人市场将超300亿美元[64] - 预计到2035年全球机器人市场将从648亿美元增至3758.2亿美元，复合年增长率为17.33%[65] - 2025财年签署的合同中RaaS协议占多数[66] 股权与交易 - 公司拟转售850万股B类普通股，每股面值0.0001美元，购买价为每股4.55美元，总收益为3867.5万美元[8][9][25][168] - 2026年2月17日，公司B类普通股在纳斯达克资本市场的最后成交价为每股2.76美元[12][110] - 2025年11月10日将授权发行的B类普通股数量从2亿股增至10亿股[35] - 本次发售中出售股东将出售8,500,000股B类普通股，发售前B类普通股流通量为175,161,127股，发售完成后预计为183,661,127股[95] - 售股股东Davidson Kempner Capital Management LP在发售前实益拥有850万股B类普通股，发售中出售850万股，发售结束后实益拥有0股[119] 公司战略 - 2025财年第四季度将产品组合和内部团队重组为商业、工业和数据服务三大战略支柱[37] - 公司计划继续在服务不足的行业投资可扩展应用，Dex机器人旨在成为劳动密集型工作流程的首选解决方案[70] - 公司将数据服务正式作为独立支柱，为战略合作伙伴提供数据服务以在具身AI训练领域立足并扩大在AI和机器人生态系统中的影响力[71][73] - 公司正采取措施通过合资企业、经销商合作和直销等方式向选定国际市场扩张，但尚未达成正式协议[74] - 公司计划扩大销售团队、加强数据生成和AI训练专业知识、建立企业合作伙伴关系、扩大研发团队、扩展人形机器人产品、坚持RaaS模式、推出并扩大机器人特许经营品牌[76][78][80][81] 其他信息 - 公司是新兴成长型公司，选择利用某些简化的上市公司报告要求[13] - 公司目标是成为运营超十万台智能机器人的“超级运营商”[23][24] - 购买协议规定，自签署日至注册声明生效后45天内，公司及子公司受限发行B类普通股等；生效后15个月内，禁止涉及可变利率交易的发行[26] - 公司需在2026年2月16日前提交转售注册声明，争取在1月27日后45天内生效，若SEC全面审查则为75天[27][28] - 罗德曼公司担任2026年私募配售独家配售代理，公司支付相当于总收益6.0%的现金费用，并报销最高10万美元费用[30][173] - 公司目前拥有5项已颁发的美国专利和3项待决的美国专利申请，5项美国商标注册和1项待决的美国商标申请[82] - 公司面临新兴市场发展缓慢、技术变革快、竞争加剧、资本需求大、产品安全问题等风险[83] - 公司创始人兼首席执行官持有30,308,000股A类普通股和220,000股B类普通股，占总表决权约52%[92] - 公司作为新兴成长型公司的身份将持续至特定最早时间[90] - 截至2026年2月17日，公司B类普通股有18名登记持有人[111] - 公司从未支付或宣布过B类普通股的现金股息，未来是否支付将由董事会酌情决定[112] - 公司在2025年9月30日的财务报告内部控制中发现重大缺陷[89] - 公司B类普通股的双重股权结构会集中投票权，可能限制股东影响重要交易结果的能力[91] - 美国金融业监管局的销售实践要求可能限制股东买卖公司B类普通股的能力[100] - 出售股东出售或预期出售B类普通股可能对公司B类普通股的市场价格产生负面影响[99] - 公司同意保持招股说明书有效至满足特定条件为止[127] - 发售结束后B类普通股的市场销售及未来可售股份可能降低其市场价格，大量出售或有出售预期会产生不利影响[131] - 公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交关于B类普通股的S - 1注册声明，招股说明书是其一部分[138] - 公司受《交易法》信息及报告要求约束，会向SEC提交定期和当前报告等信息，可从SEC网站获取[139] - 公司将某些信息以引用方式纳入招股说明书，后续向SEC提交的相关文件会自动更新和取代招股书中信息[142] - 公司会应要求免费提供纳入招股说明书但未随附的信息，可通过特定地址、电话或邮箱联系获取[145] - 公司2025年年度报告（Form 10 - K）于2026年1月20日提交给SEC，2025年第四季度报告（Form 10 - Q）于2026年2月12日提交[146] - 公司SEC注册费为1173.85美元，会计费用为6000美元，法律费用为100000美元，总计107173.85美元[151] - 2022年11月和12月，公司向9名投资者发行9份可转换票据，本金总额140万美元，年利率16%，18个月到期，后转换为923.1万股B类普通股[159] - 2023年6月和7月，公司与12名投资者签订股份购买协议，发行16.6万股B类普通股，每股5美元[160] - 2024年2月15日，公司与YA II PN, Ltd.签订备用股权购买协议，投资者将在24个月内最多购买5000万美元B类普通股，价格为最低成交量加权平均价格的96%[161] - 公司向投资者子公司支付2.5万美元结构费，并于2024年4月发行25.935万股B类普通股作为承诺费[165] - 2025年2月10日，公司与现有认股权证持有人达成协议，持有人以每股1.35美元行使269.797万股认股权证，公司发行相同数量、行权价4美元的认股权证[167] - 若在注册声明生效后，证券发行数量和价格的变化在最大总发行价格的20%以内，可通过根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书形式反映[179]