业绩数据 - 截至2023年12月31日，实际现金及现金等价物为12,259,185澳元（8,385,283美元），调整后为20,320,028澳元（13,898,900美元）[67] - 截至2023年12月31日，实际股东权益为11,319,588澳元（7,742,598美元），调整后为19,380,431澳元（13,256,215美元）[67] - 截至2023年12月31日，实际总资本为23,578,773澳元（16,127,881美元），调整后为39,700,459澳元（27,155,115美元）[67] - 截至2023年12月31日，流通普通股数量为1,326,676,693股[67] 股权发行 - 公司拟发售5.4955615亿股普通股，由199.8386万份美国存托股份代表[7][8] - 2024年1月25日，公司发行1.33889525亿股普通股和预融资认股权证，总收益约295万美元[34] - 私募发行认股权证，可购买5.23386875亿股普通股，行使价为每股1.55美元[35] - 定向增发中投资者获5.0%的美国存托股份或购买至多95,161股ADS的认股权证，行权价为每股1.55美元，有效期五年[37] - 2024年1月私募配售中，出售股东可出售至多549,556,150股普通股，相当于1,998,386股ADS[38] - 目前已发行和流通的普通股为1,460,566,218股，此次发行后预计发行和流通2,010,122,368股普通股[40] 股东情况 - 截至2024年3月22日，Brio Capital Master Fund Ltd.拥有208,131,825股普通股，将出售104,677,375股，出售后拥有103,454,450股，占比7.08%[75] - 截至2024年3月22日，Altium Growth Fund, LP拥有352,376,200股普通股，将出售209,354,750股，出售后拥有143,021,450股，占比9.79%[75] - 截至2024年3月22日，CVI Investments, Inc.拥有401,617,700股普通股，将出售209,354,750股，出售后拥有192,262,950股，占比13.16%[75] - 截至2024年3月22日，Ladenburg Thalman & Co. Inc.拥有26,169,275股普通股，将出售26,169,275股[75] 未来展望 - 公司计划将行使PIPE认股权证和配售代理认股权证所得净收益用于美国、以色列和欧洲市场业务扩张及一般公司用途[60] - 公司未宣布或支付过普通股股息，预计短期内也不会支付，董事会打算将所有收益再投资于业务发展[62] 其他信息 - 公司于2017年2月2日在澳大利亚注册成立[18] - 公司报告和功能货币为澳元，财年结束于12月31日，按国际财务报告准则报告[23][24] - 公司是硬件产品、软件和网络安全解决方案提供商，目标是成为小型无人机和机器人系统原始设备制造商的端到端供应商[30] - 公司认为自身竞争优势在于提供近乎端到端解决方案、整体网络安全方法和在恶劣环境中的出色表现[31] - 自2023年10月7日战争爆发，公司运营暂未受影响，但战争持续或扩大可能产生不利影响[47] - 公司保险不涵盖战争和恐怖主义相关损失，政府赔偿不确定[49] - 公司不会从出售股东出售ADS中获得收益，出售所得归出售股东[60] - 股东大会需至少提前21个工作日通知，每年财政年度结束后5个月内召开年度股东大会[97][98] - 股东大会决议需超50%投票支持，特别决议需至少75%投票支持[100] - 外国收购方为美国实体且目标价值低于13.39亿澳元，无需FATA审查或批准[102] - 公司收购澳大利亚实体或业务，若成为FATA定义的“外国人士”需获澳大利亚财长批准[105] - 收购导致投票权从20%及以下增至超20%或从20%以上增至90%以下受限制，有多种例外情况[109] - 违反公司法收购规定属刑事犯罪，ASIC和澳大利亚收购小组有处理权力[111] - 美国存托股份由纽约银行梅隆作为存托人登记和交付，每份代表存入澳大利亚汇丰银行的股份[115] - 存托机构将按比例向美国存托股份持有人支付或分配其收到的现金股息或其他分配，会扣除预扣税等费用[120] - 1月定向增发认股权证自发行后至发行日起五年内可随时行使，行使价格为每股美国存托股份1.55美元[161][163] - 认股权证持有人行使部分认股权证后若受益所有权超过已发行普通股数量4.99%则无权行使，可调整至不超过9.99%，但增加比例61天后生效[162] - 发生重大交易时，认股权证持有人行使认股权证可获得相应证券、现金或其他财产[165] - 本次发行预计总费用（不包括配售代理折扣）为35,380.51美元，其中SEC注册费380.51美元，法律费用25,000美元，会计费用5,000美元，杂项费用5,000美元[180] - 澳大利亚QR律师事务所将对与澳大利亚法律有关的证券有效性等法律事项发表意见，美国Greenberg Traurig, P.A.将对与美国联邦法律有关的法律事项发表意见[182] - 公司2023年12月31日的合并财务报表依赖Ziv Haft, BDO成员公司的报告[184] - 公司为澳大利亚公共有限公司，部分董事为非美国居民，在美国执行对他们的判决可能存在困难[187] - 公司指定子公司Mobilicom Inc.作为在美国相关法院诉讼的送达代理人[189] - 招股说明书是向SEC提交的F - 1表格注册声明的一部分，可通过SEC网站查看相关文件[192] - 招股说明书通过引用方式纳入公司2023年12月31日的20 - F年度报告和2022年8月24日提交的8 - A表格注册声明中普通股的描述等文件[199]