发售信息 - 本次公开发售2000万股UL Solutions Inc. A类普通股，出售股东为UL Standards & Engagement，公司不售股无收益[6][7] - 2024年4月16日，UL Standards & Engagement完成首次公开发行3887万股A类普通股，发行价每股28美元，公司无收益[23] - 出售股东授予承销商30天选择权，可额外购买最多300万股A类普通股[12] 股价与股本 - 2024年8月29日，公司A类普通股在纽交所最后报告售价为每股55.15美元[8] - 发售完成后，假设承销商未行使额外购买权，UL Standards & Engagement将实益拥有公司已发行股本96.0%的投票权[9] - 截至2024年6月30日，A类普通股为38,876,949股，B类普通股为161,130,000股[123] 财务数据 - 2024年上半年收入为14亿美元，2023年全年为26.78亿美元，2022年为25.2亿美元，2021年为25.17亿美元[128] - 2024年上半年净利润为1.66亿美元，2023年全年为2.76亿美元，2022年为3.09亿美元，2021年为2.38亿美元[128] - 2024年上半年调整后EBITDA为3.04亿美元，2023年全年为5.63亿美元，2022年为5.47亿美元，2021年为4.29亿美元[130] 用户数据 - 2023年公司为超80000家分布于超110个国家的客户提供服务，约70%的全球和战略客户同时使用TIC和S&A服务[41][43] - 2023年公司500大客户留存率约99%[45] - 2023年公司服务客户中约60%为《财富》500强和《财富》全球500强企业[60] 市场与行业 - 2022年全球TIC市场规模约为2400亿美元[67] - 2022年外包TIC市场规模约为990亿美元，占整体市场约40%[68] - 2022年外包产品TIC市场规模约为380亿美元，预计2022 - 2026年复合年增长率为5% - 6%[70] 业务发展 - 2010年以来公司成功完成并整合了56项收购，2011 - 2023年复合年营收增长率约7%[46] - 自2022年以来在墨西哥、韩国、越南和中国台湾开设了额外的实验室[159] - 公司持有UL - CCIC公司70%的合资企业权益[160] 风险因素 - AI技术发展可能使公司TIC和S&A服务需求减少，或带来监管、安全等风险[145][147] - 公司业务竞争激烈，若不能成功竞争或创新，业务和财务状况将受不利影响[154] - 公司面临技术变革、市场竞争、国际业务、全球经济政治不稳定等多方面风险[156,157,158,159,165,166,168,169,170,173]