证券发售 - 公司拟公开发售1000万单位证券，总价1亿美元，每单位售价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人同意购买22万单位私募证券，若承销商行使超额配售权，最多再购买7500单位[11] 股份与股东权益 - 发起人持有402.5万创始人股份，购买总价2.5万美元，约每股0.006美元，假设承销商未行使超额配售权，每股约0.007美元[12] - 创始人股份预计占发售完成后公司已发行和流通普通股约25.9%[13] - 公众股东在公司初始业务合并完成时，可赎回部分或全部公开发售的普通股，持有超过发售股份15%的股东赎回受限[9] 财务数据 - 截至2025年12月31日，不行使超额配售权，不同比例公众股份赎回时，稀释后公众股东每股净有形账面价值和稀释额有相应数据[30] - 截至2025年12月31日，行使超额配售权，不同比例公众股份赎回时，稀释后公众股东每股净有形账面价值和稀释额有相应数据[33] - 2025年9月30日实际营运资本为 -132,342美元，调整后为954,594美元[166] 业务合并与目标 - 公司需在发售结束后21个月内完成初始业务合并，若18个月内未完成或延期后仍未完成，将向公众股东分配信托账户资金[10] - 公司寻求与企业价值约1.8亿美元 - 10亿美元的目标公司进行初始业务合并[59] - 初始业务合并的目标实体总市值需至少达到信托账户余额（扣除存款账户收入应付税款）的80%[42] 风险因素 - 公司可能收购中国目标公司，面临中国政府监管审查、政策不确定性等法律和运营风险[19] - 若PCAOB无法完全检查公司独立注册会计师事务所，公司可能被认定为“委员会认定发行人”，触发HFCAA条件将导致证券在美国禁止交易[21][23] - 公司保荐人和管理团队在发售完成后将直接或间接持有证券，在确定业务合并目标时可能存在利益冲突[35] 其他事项 - 公司预计将申请在纽约证券交易所上市，单位证券代码“GLEDU”，普通股和权利证券代码分别为“GLED”和“GLEDR”[18] - 公司将每月向发起人报销1.5万美元办公场地和行政服务费用[15][17] - 承销商以包销方式发售单位，预计2026年[●]日交付给购买者[36]