发行信息 - 公司拟公开发行3750000股普通股，发行价预计在每股4.00 - 6.00美元[8][9][68] - 初始公开发行价为每股5.00美元时，无超额配售权公司收益为18750000美元，有超额配售权为21562500美元[15] - 承销商折扣为初始公开发行价的6.0%，每股0.30美元，无超额配售权折扣费用为1125000美元，有超额配售权为1293750美元[15] - 扣除承销商折扣后，无超额配售权公司收益为17625000美元，有超额配售权为20268750美元[15] - 承销商有45天可额外购买最多56.25万股普通股[68] - 预计发行净收益约1661万美元，行使超额配售权则约1919.75万美元[68][137] - 代表98.2%普通股的相关方签订180天禁售协议[68] - 发行后普通股将达2375万股，行使超额配售权则为2431.25万股[68] 股权结构 - 控股股东将持有19645000股普通股，占总投票权的82.7%[11] - TAC InfoSec Ltd持有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC持有40%股权[42] - 2025年8月，TAC和KYE9以Cyberscope I.K.E. 100%股份换得公司2亿股普通股，TAC获1200万股，KYE9获800万股[56] - 截至2025年8月11日，Trishneet Arora通过KYE9和TAC Security间接拥有或控制2000万股普通股，占发行和流通股本总投票权约60.0%[59] 业绩数据 - 截至2024年12月31日总资产634,527美元[73][159][163] - 2024年营收1,404,605美元，净利润811,866美元[75][161] - 截至2025年6月30日总资产2,909,519美元[77][163] - 2025年2月5日至6月30日，公司收入为461,639美元，成本为28,417美元，毛利润为433,222美元[79][165] - 2025年上半年，公司基本和摊薄后每股收益为65.44美元，2024财年为324.75美元[80][166] - 2023年公司收入为1011178美元，净利润为616184美元[161] - 2025年上半年营收为570,908美元，较去年同期下降176,138美元，降幅23.58%[186] - 2025年上半年收入成本为35,250美元，较去年同期增加30,974美元，增幅724.37%[186] - 2025年上半年毛利润为535,658美元，较去年同期减少207,112美元，降幅27.88%[186] - 2025年上半年运营费用为213,232美元，较去年同期增加76,792美元，增幅56.28%[186] - 2025年上半年运营收入为322,426美元，较去年同期减少283,904美元，降幅46.82%[186] - 2025年上半年净利润为163,594美元，较去年同期减少348,684美元，降幅68.07%[186] - 2025年上半年其他收入（支出）净额为92,383美元，主要是加密货币持有未实现的按市值计价损失[192] - 2025年上半年经营活动净现金使用量为5,657美元，去年同期为提供81,297美元[196] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司有558个独特客户，2023年底有736个，数量减少但聚焦高价值客户提升了货币化效率[38][180] - 截至2025年6月30日，有186个独特客户，2024年同期为328个[180][182] - 2024年公司平均合同价值约为2518美元，2023年约为1374美元；2025年上半年约为3069.39美元，2024年同期约为2277.58美元[182] 业务相关 - 公司成立于2023年，专注于Web3安全、智能合约审计和安全合规解决方案[27] - 自2025年2月收购运营子公司后，由TAC InfoSec Ltd运营[28] - 公司核心服务为智能合约审计、KYC验证、渗透测试等安全服务，通过服务和许可费创收[33][44] - 公司采用多阶段审计方法，结合自动化和手动技术，使用Cyberscan等专有工具[34] 其他信息 - 公司拟将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CYSC”[10] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”，可选择遵守某些减少的上市公司报告要求[13][60][127] - 公司已完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[37][170] - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[64] - 公司可在首次公开募股注册声明中仅包含两年经审计财务报表等[65] - 公司面临声誉、人才、技术、市场、法律、竞争、网络安全和财务等风险[45][53] - 2024年完成525次智能合约审计，2023年为681次；2025年上半年完成188次，2024年上半年为300次[175] - 2024年完成186次KYC验证，2023年为312次；2025年上半年完成59次，2024年上半年为153次[175][180] - 2025年6月30日现金及现金等价物为172315美元，较2024年12月31日的175186美元略有下降[163] - 截至2025年6月30日，实际现金、现金等价物和短期银行存款为172315美元，预计发行后调整为16782315美元[145] - 截至2025年6月30日，实际总市值为2401019美元，预计发行后调整为19011019美元[145] - 截至2025年6月30日，经调整后公司每股有形账面价值为0.02美元，假定发行价每股5美元，发行后调整为0.72美元，现有股东每股增加0.70美元，新投资者每股减少4.28美元[148][149] - 若承销商全额行使购买额外普通股的期权，发行后调整后每股有形账面价值为0.81美元，现有股东每股增加0.79美元，新投资者每股减少4.19美元[152] - 现有股东购买2000万股，占比84.2%，支付总额2259042美元，占比10.8%，每股0.11美元；新投资者购买375万股，占比15.8%，支付总额1875万美元，占比89.2%，每股5美元[154] - 2025年8月，TAC和KYE9将其持有的Cyberscope股权置换为公司20,000,000股普通股，Cyberscope成为公司全资子公司[191] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为172,315美元，加密货币持有公允价值为510,238美元，无计息债务和承诺信贷安排，营运资金为474,147美元[199]