证券发售 - 公司拟公开发售1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位售价10美元，含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[6][8] - 承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位以覆盖超额配售[8] - 公司赞助商承诺以每单位10美元的价格购买34万单位（若超额配售选择权全部行使则为36.25万单位），总价340万美元（若超额行使则为362.5万美元）[11] 股份赎回 - 公司将为公众股东提供赎回A类普通股的机会，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公众股数量[9] - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准且不进行赎回，持有发售股份超过15%的股东未经公司事先同意，赎回股份不得超过发售股份总数的15%[10] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，可经股东批准延长，若无法完成将100%赎回公众股份[19] - 首次业务合并的目标业务总公允价值需至少达到信托账户净资产的80%[99] - 公司预计业务合并后将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，至少50%的有表决权证券[101] 公司定位与目标 - 公司是空白支票公司，目前未选定业务合并目标，倾向科技领域，可能在任何业务、行业、地区进行收购[7] - 公司计划与由区块链开源IT支持的科技驱动型公司进行初始业务合并，重点关注服务于东南亚国家及该地区跨境走廊的平台[66] 财务数据 - 2025年12月31日，实际营运资金赤字为125,012美元，调整后为1,124,729美元[193] - 2025年12月31日，实际总资产为100,563美元，调整后为101,218,629美元[193] - 2025年12月31日，实际总负债为131,934美元，调整后为3,093,900美元[193] 人员经验 - 彼得·比利奇有超20年资本市场和首次公开募股执行经验[47] - 穆秀萍有超30年价值创造、企业重组等经验[49] - 维托里奥·弗尔兰有超25年跨领域经验[55] 市场趋势 - 预计到2030年，AI可使东盟GDP增长10% - 18%，即增加高达1万亿美元[67] - 2024年，东盟AI初创企业投资占数字总融资的30%以上，集中在商业、物流、金融和制造业[73] 公司优势 - 公司团队在AI、技术、审计、金融、投资银行和投资者关系等领域有业务经验[75] 潜在目标标准 - 公司评估潜在目标的非排他性标准包括有清晰可持续竞争优势等[80][81][82][83][84][85] 资金来源 - 公司将使用本次发行所得现金等方式完成初始业务合并[94] 股份转换 - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[13] 认股权证 - 17万份私募认股权证可转换为17万股A类普通股；若承销商超额配售选择权全部行使，最多18.125万份私募认股权证可转换为18.125万股A类普通股[16] 公司性质与优惠 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受部分报告要求豁免[21] - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[127]