证券发售 - 公司拟发售1500万单位证券，每单位10美元，总发售金额1.5亿美元[6] - 承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计900万美元，发售所得款项（未计开支）每单位9.4美元，总计1.41亿美元[12] - 发售所得款项1.5亿美元（若承销商超额配股权获全面行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[13] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以覆盖超额配售[8] 股权结构 - 公司发起人、独立董事候选人和董事会顾问目前共持有575万股B类普通股，初始购买总价2.5万美元，约每股0.004美元[14] - 每单位证券包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[8] - 保荐人和承销商承诺购买总计500万份认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使，则为545万份），每份认股权证价格为1美元[17] - 非管理保荐人投资者有意间接购买372.5万份私募认股权证中的186.25万份，以及保荐人持有的561.5万股创始人股份中的260.1052万股（假设承销商超额配售选择权全部行使）[18] 业务合并 - 公司为空白支票公司，拟与一家或多家企业进行合并、资产收购等初始业务合并，目标行业为以实物资产为基础的行业[7] - 公司需在此次发行结束后的24个月内完成首次业务合并；若无法完成，将100%赎回公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[20][120] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少达到信托账户资产价值的80%[123] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有目标公司50%以上有表决权的证券[124] 市场趋势 - 到2050年全球电力消耗预计将翻倍，电动汽车销量预计增长60倍，建筑相关用电量预计增长80 - 85%，电气化等脱碳技术未来30年需50万亿美元投资[51] - 未来十年全球电池年需求量预计从250GWh增长至2300GWh，到2030年镍供应预计短缺19.9万吨、铜短缺550万吨，到2040年分别增至120万吨和1590万吨，欧盟委员会预计2030年钴供应短缺6.4万吨[52] - 2022年全球稀土氧化物市场总量约18.6万公吨，预计到2030年复合年增长率约4.1%，钕镨细分市场预计以8.6%的复合年增长率增长[55] 公司策略 - 公司计划聚焦金属与矿业、基础设施领域寻找业务合并机会[91] - 公司收购和价值创造策略是识别、收购并打造增值公司[108] - 公司将利用对行业趋势和政府优先事项的理解，通过关系网络开发投资机会，利用团队经验进行交易[109][110] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“RAAQU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“RAAQ”和“RAAQW”[10] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[11] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[133] - 公司作为新兴成长型公司可享受多项报告要求豁免，持续至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[134][136] - 公司作为小型报告公司可减少披露义务，持续至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且市值达7亿美元[137]