股份认购 - 公司同意认购36,574,077股配售股份，认购价每股1.08澳元[3][6][8] - 目标公司配售约162百万股新股份，含约51百万股无条件第一批次和约111百万股有条件第二批次[6] - 第一批次认购11,486,942股，代价约12,405,897.36澳元，完成后公司持股约4.48%[9] - 第二批次认购25,087,135股，代价约27.1百万澳元，完成后公司持股约9.95%[9] - 公司应付总代价约39.5百万澳元，现金支付[10] - 认购价较目标公司股份五天成交量加权平均价折让约14.4%，较2月16日收市价折让约12.6%[10] 股权结构 - 公告日期，控股股东等合共持有目标公司已发行股本约6.60%[8] - 第一、二批次配售完成后，控股股东等持有目标公司经扩大已发行股本约3.69%[12] - 两批次认购完成后，控股股东等合共持股将超10%，第二批次认购须获FIRB批准[12] 交易相关 - 认购事项最高适用百分比率高于5%但低于25%，构成须予披露交易[22] 股份买卖 - 公司股份自2026年2月20日上午9时起暂停买卖，申请2月24日上午9时起恢复买卖[23] 业绩情况 - 目标公司2025年除税前及除税后亏损23,847千澳元，2024年为3,457千澳元[16] - 2025年6月30日，目标公司综合资产总值约为195.0百万澳元[16] 资源情况 - 截至2026年2月，目标公司矿产资源量估计为34.32百万吨，每顿含金1.7克，合共约1.88百万盎司黄金[18] - Burbanks项目黄金资源量约6.05百万吨，平均品位每顿2.4克，合共约465,500盎司黄金[18] - 目标公司界定估计矿石储量为4.33百万吨，每顿含金1.54克，合共约214,000盎司黄金[18] 未来计划 - 目标公司拟于2025/2026财政年度开展50,000米钻探计划[18]