发行信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 发行价格1.32元/股，为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%[17][18] - 发行股票数量757,575,757股，不超发行前公司股本的30%[20] - 发行采取向特定对象发行方式，获审核通过及同意注册后择机发行[15] - 发行对象为华宝投资有限公司，以现金认购[16] - 华宝投资获配新发行股份限售期36个月，其及一致行动人发行前持股限售18个月[21] 募集资金 - 募集资金总额预计不超100,000.00万元[23] - 净额约60%-80%用于偿还银行贷款，其余补充流动资金[29] 股东权益 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 发行完成后，华宝投资及其一致行动人持股比例预计超30%[50] - 华宝投资将向香港证监会申请清洗豁免免于履行H股全面要约收购义务[52] 其他事项 - 2026 - 2028年制定股东分红回报规划[39] - 拟修订《募集资金管理制度》，修订后制度于股东会审议通过之日起生效[60] - 向特定对象发行A股股票议案为特别决议议案[58] - 提请股东会批准清洗豁免并授权相关事宜[53] - 提请股东会授权董事会及授权人士办理发行相关事宜，包括确定方案等多项内容[56][57]