发行情况 - 公司拟公开发售1250万个单位，总金额1.25亿美元，每个单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万个单位以应对超额配售[9] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总金额6875000美元，发行前收益为每单位9.45美元，总金额118125000美元[19] - 若承销商超额配售权全部行使，发行规模最大为14375000个单位[14] 股份与单位 - 每个单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.5美元的价格购买1股A类普通股[9] - 2025年8月1日，公司向发起人发行4791667股创始人股份，总价25000美元，约每股0.005美元[14] - 公司发起人及承销商代表承诺购买42.5万个私募单位，总价425万美元；若行使超额配售权，将购买46.25万个，总价462.5万美元[13] - 6家非管理发起人投资者有意间接购买25万个私募单位，总价250万美元[13] - 非管理发起人投资者有意以发行价购买最多约3700万美元的单位，占发售的29.6%，且单个投资者购买不超9.9%[13] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按每股价格赎回100%的公众股份[15] - 纽交所规则要求业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%，且须经多数独立董事批准[67] - 公司完成首次业务合并需至少获得已发行且流通普通股三分之一股东投票[119] 财务状况 - 截至2025年12月31日，实际营运资本为 - 181480美元，调整后为562765美元；实际总资产为125245美元，调整后为125943765美元[168] - 截至2025年12月31日，实际总负债为181480美元，调整后为4756000美元；实际股东赤字为 - 56235美元，调整后为 - 3812235美元[168] 团队与投资 - 公司管理团队成员在生物技术、医疗保健和技术领域经验丰富，来自前500强上市公司[44] - 公司董事长兼首席执行官Joseph Hernandez有超过25年医疗保健领域经验，曾领导多家公司，创立14家创业公司[46] - 公司投资重点为生物技术、医疗保健和技术领域，包括制药开发、医疗设备、远程医疗等多个细分领域[41][42] 其他要点 - 公司拟申请将单位在纽约证券交易所上市，代码“BWIV.U”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[16] - 公司每月向发起人或其关联方报销10000美元的办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用，发行完成后将偿还发起人提供的最高300000美元贷款[15] - 私募单位在公司完成首次业务合并30天后才可转让[119] - 认股权证行使价为每股11.50美元，特定条件下将调整；行使期为发行结束12个月后和首次业务合并完成30天后较晚者，有效期为首次业务合并完成后五年[107][108] - 当A类普通股价格连续20个交易日内至少30天且在赎回通知前第三个交易日结束时达到或超过18美元，公司可按每份0.01美元赎回认股权证[108] - 创始人股份在初始业务合并完成一年后或特定交易完成时解锁，若A类普通股收盘价连续20个交易日达到或超过12美元也可解锁[115] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得20年的税收豁免承诺[95] - 公司作为新兴成长型公司可享受新会计准则延期过渡期福利[97][98] - 公司作为较小报告公司可减少披露义务[99]