发行情况 - 公司拟公开发行1000万份单位，每份10美元，总金额1亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万份单位[8] - 公司发起人同意购买22万份私募单位，每份10美元，若行使超额配售权，最多再买7500份[11] - 创始人股份402.5万股，总价2.5万美元，约每股0.006美元[12] - 创始人股份预计占发行后已发行和流通普通股约25.9%[13] 财务数据 - 2025年9月30日，公司实际营运资金 - 132342美元，调整后为954594美元[165] - 2025年9月30日，公司实际总资产136936美元，调整后为100954594美元[165] - 2025年9月30日，公司实际总负债157342美元，调整后为132541美元[165] - 2025年9月30日，公司实际股东权益/赤字 - 20406美元，调整后为822053美元[165] - 截至2025年12月31日，公司现金25000美元，营运资金赤字132342美元[177] 业务合并 - 公司需在发行结束后21个月内完成首次业务合并，否则将分配信托账户资金[10] - 初始业务合并目标实体总公平市值至少为信托账户余额（扣除税款）的80%[42] - 公司预计业务合并后，公众股东持股的公司将拥有目标企业100%股权或资产，最低为50%[71] 风险因素 - 公司保荐人和部分高管、董事与中国关系密切，收购可能面临监管审查和政策风险[19] - 公司可能受美国《外国公司问责法案》等法规限制，难以与特定公司完成业务合并[161] - 公司股价可能波动，可能面临证券诉讼[192] 其他事项 - 公司将偿还发起人等提供的营运资金贷款，最高150万美元可转换为私募单位[15] - 公司将每月向发起人报销1.5万美元办公和行政费用[15] - 公司预计将单位在纽约证券交易所上市，代码为“GLEDU”[18] - 上市后PAP将获相当于本次发售普通股总数2%的普通股作为承销补偿[26] - 本次发售每单位承销折扣和佣金为0.05美元，总计50万美元；若超额配售权全部行使则为57.5万美元[29]