发行流程 - 2025年8月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过多项发行相关议案并决定召开2025年第一次临时股东会[10] - 2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会审议通过多项发行相关议案[11] - 2025年10月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过相关议案并决定召开2025年第二次临时股东会[12] - 2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[12] - 2026年1月27日中国证监会出具批复同意公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请[13] - 2026年2月4日公司及保荐人向北交所报送发行方案及确认函并启动本次发行[15] 认购情况 - 拟发送认购邀请书的对象名单中有92名投资者，包括截至2026年1月20日公司前20名股东和24家证券投资基金管理公司[15] - 2026年2月4日至2月9日9:00前收到4名新增投资者认购意向，共向96名投资者发出《认购邀请书》[16] - 2026年2月9日9:00至12:00，12名投资者参与报价，首年票面利率均为0.20%，多家申购金额为20000万元[17][18] 发行结果 - 最终确定首年票面利率为0.20%，第二年至第六年在前一年基础上固定增加0.20%[20] - 发行数量为200万张，超过发行方案中拟发行证券数量上限的70%[21] - 发行对象总数为12名，不超过35名，均为认购邀请文件发送对象[21] - 募集资金总额为200000000元，未超相关上限[21] - 截至2026年2月13日，指定收款账户收到认购资金200000000元[26] - 扣除相关费用后，实际募集资金净额为195252830.21元[27] 合规情况 - 发行人本次发行履行必要验资程序，发行结果合法有效[29] - 本次发行认购对象共12名，未超过三十五名，具有认购主体资格[30][31] - 6名认购对象为私募投资基金，均已办理私募投资基金备案手续，其管理人已完成私募基金管理人登记[32] - 诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，该等计划已办理备案[34] - 浙商证券等5家公司以自有资金参与认购，无需进行相关备案[34] - 本次发行的认购对象符合相关法规，涉及备案产品均已完成登记备案[34] - 认购对象中不存在发行人和保荐人相关关联方，不存在发行人及其相关方提供财务资助或补偿情形，认购资金来源合法合规[35][36] - 本次发行已取得必要批准和授权，发行过程和认购对象符合相关规定[37] 后续事项 - 本次发行的可转换公司债券挂牌转让尚需向北交所申请办理相关手续[37]