发行情况 - 2026年1月27日获中国证监会同意发行可转债注册批复，12个月内有效[4] - 2025年8 - 9月董事会和股东会审议通过多项发行相关议案[5][6] - 发行可转债200万张，总额20000万元，每张面值100元，按面值发行[9][10][11] - 期限六年，阶梯式票面利率，首年0.20%，每年递增0.20%[12][13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还本息[15] - 转股期自发行结束（T + 4日）满六个月后第一个转让日起至到期日止[20] - 初始转股价格39.36元/股，不低于相关均价120%[21] - 若发生派送股票股利等情况按公式P1＝（P0－D + A×k）/（1 + n + k）调整转股价格[22][23] - 转股来源为新增股份[24] - 存续期间不设置转股价格修正条款[25] - 到期赎回价格108元（含最后一期利息）[28] 赎回与回售条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[29] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[30] - 募集资金用途改变或标的股票终止上市，持有人可回售[32] - 最后一个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[34] 发行对象与认购情况 - 发行对象12名，不超过35名[37] - 上海合晟等多家机构获配179,200张，金额17,920,000元[38][56][57] - 山东省新动能绿色先行投资中心获配89,600张，金额8,960,000元[43][56][57] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配116,480张，金额11,648,000元[43][56][57] - 2026年2月4日向92名投资者发出《认购邀请书》，2月4 - 9日收到4名新增投资者认购意向[51][52] - 2月9日9:00 - 12:00接收申购文件，收到12单申购报价单及相关文件[54] - 各投资者认购票面利率均为0.20%，多家认购金额20000万元，山东省新动能绿色先行投资中心10000万元，深圳市康曼德资本管理有限公司13000万元[54][55] 资金情况 - 截至2026年2月13日，保荐人指定收款账户收到募集资金200000000元[59] - 扣除未支付保荐承销费用3207547.17元后，募集资金余额196792452.83元转入专户[60] - 扣除各项费用4747169.79元后，实际募集资金净额195252830.21元[60] 合规情况 - 6名认购对象为私募投资基金，已按规定办理备案手续，其管理人已完成登记[61] - 发行的认购对象涉及需要备案的产品均已完成登记备案[63] - 参与报价并最终获配投资者12家，包括专业投资者和普通投资者C5[65] - 发行对象均符合投资者适当性管理要求[65] - 发行对象不包含发行人和保荐人关联方，与发行人无关联关系、近一年无重大交易、无未来交易安排[66] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务和手续[68] - 发行履行必要内部决策及外部审批程序，组织过程遵守相关要求[69] - 发行定价、可转债配售过程符合相关规定[69] - 发行对认购对象选择公平、公正，符合上市公司及全体股东利益[69] - 发行人本次向特定对象发行各方面符合相关决议和方案规定，体现公平、公正原则[71]