可换股债券发行 - 公司发行本金总额2000万港元可换股债券[3][6] - 换股价格每股0.49港元，较2月26日收市价溢价约46.27%，较前五日均价溢价约47.59%[8][9] - 可换股债券年利率6%，应计利息于首次发行周年日支付[13] - 到期日为首次发行日期第二周年当日，持有人可延长至第三周年日[13] - 持有人有权自发行日起随时转换本金为股份，转换须符合规定[14] - 换股价格初始每股0.49港元，会因特定事件调整[15] - 公司无提早赎回权，到期赎回应付未偿还本金100%加应计未付利息[12] 认购事项 - 可换股债券认购须待联交所批准转换股份上市及买卖，达成认购协议条件后作实[4][5] - 代价于认购协议完成时由认购人以现金结算[10] - 认购人有权转让协议权利给独立第三方联属公司[7] - 认购事项须待多项条件达成，最后截止日期为2026年3月31日[23][24] 股份情况 - 悉数行使转换权将配发及发行最多40,816,326股转换股份，占公告日已发行股本约7.62%，占扩大后已发行股本约7.08%[18][30] - 转换股份最高总面值为40,816.326美元[20] - 按换股价0.49港元悉数行使转换权后，40,816,326股转换股份应根据一般授权配发及发行，上限为股东大会当日已发行股份总数的20%，相当于79,179,455股股份[22] - 扣除转换股份最高数额后，公司根据一般授权拥有可发行最多38,363,129股股份的余下授权[22] - 公告日期公司已发行股份总数为535,897,647股，转换后股份总数为576,713,973股[32] - 公告日期陈先生及其联系人持股319,677,519股，占比59.66%，转换后持股占比55.43%[32] - 公告日期其他公众股东持股212,830,793股，占比39.71%，转换后可换股债券认购人持股40,816,326股，占比7.08%，其他公众股东占比36.90%[32] 资金用途 - 可换股债券认购所得款项净额约19,850,000港元，约1000万港元用作一般营运资金，约500万港元用于偿还现有银行贷款[28] - 2025年10月3日认购新股份所得款项净额1980万港元，约1755万港元用于香港及加拿大临床试验等，约225万港元预留作一般营运资金[35] 公司信息 - 公司成立于1998年，是香港中药现代化及国际化市场领导者[27] - 公告日期执行董事为陈宇龄先生、文绮慧女士及蔡鑑彪博士[40] - 公告日期非执行董事为梁国强先生及董子铭先生[40] - 公告日期独立非执行董事为洪廷安博士、梁念坚博士及徐立之教授[40] - 过去十二个月内除公告披露外公司无其他股本集资活动[34]