公司基本信息 - 公司注册资本为325,468,375元人民币[9] - 公司是专注氟精细化学品等研发、生产与销售的高新技术企业，产品应用于三大领域[11] - 公司法定代表人、董事长为侯巍[135] - 公司为中德证券有限责任公司[136] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计343,644.23万元，负债合计188,724.21万元[14] - 2025年1 - 9月营业总收入115,883.70万元，净利润1,343.36万元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 973.18万元，期末现金及现金等价物余额35,258.99万元[17] - 2025年9月30日流动比率0.79倍，速动比率0.49倍[18] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）为54.30%，资产负债率（合并）为54.92%[18] - 2025年1 - 9月应收账款周转率5.85次，存货周转率3.60次[18] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量 - 0.03元，每股净现金流量0.53元[18] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为4.04%[18] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为0.60%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[19] - 2024年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 13.33%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.57元/股[19] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 11.66%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.57元/股[19] - 2022年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为11.10%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股[19] - 截至2025年9月30日，公司商誉账面价值为13136.47万元[27] - 2022年、2023年和2024年，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为18490.38万元、 - 18817.90万元和 - 18552.63万元[29] 市场与销售 - 报告期内，公司境外销售收入占公司主营业务收入的比例合计10%左右[31] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，公司控股股东白云集团股权质押比例为5.38%[32] - 截至上市保荐书出具日，白云集团持有公司19.97%的股份，徐建国先生直接持有3.09%，并间接控制26.00%，合计控制29.09%[125] - 本次发行完成后，徐建国先生控制公司股份比例变为28.23%[125] 募集资金 - 本次募集资金拟投向“年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9 - 芴酮产品建设项目”等项目[33] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格为18.97元/股，发行数量为9,804,955股，募集资金总额为18,600万元[39][43][45][48] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为2025年12月22日[43] - 本次发行股票数量未超过发行前公司总股本的30%，募集资金不超过最近一年末净资产20%[45] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票的方式，在证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[41] - 发行对象以同一价格、人民币现金方式认购股票，限售期为发行结束之日起六个月[42][46] - 募集资金扣除费用后拟投入年产1000吨BPEF、500吨及2000吨BPF产品建设项目13,383.70万元和补充流动资金5,216.30万元[49] - 本次发行决议有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[52] - 2025年5月13日，公司2024年年度股东会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[63] - 2026年1月13日，公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知，1月15日深交所向中国证监会提交注册[67] - 2026年2月4日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[67] - 本次发行的认购金额为1.86亿元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [86] - 本次发行对象为15名特定投资者，不超过35名[87][88] - 本次发行定价基准日为2025年12月22日，发行价格为18.97元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80% [89] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让[90] - 本次发行的股份数量为9,804,955股，不超过本次发行前公司总股本的30%[104] - 公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[106] 风险提示 - 公司面临宏观经济环境、原材料价格波动、市场竞争等多种风险[20][22][23] - 募投项目实施存在建设进度、效益等不确定性风险[35] - 募集资金投资项目新增折旧及摊销可能影响公司整体业绩[36] - 本次发行可能摊薄投资者即期回报[37] 合规与审核 - 发行人及其控股股东、实际控制人未向发行对象做保底保收益等承诺，未提供财务资助或补偿[92] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[94] - 发行人及其相关人员不存在向发行对象做保底保收益承诺及提供财务资助等《审核规则》第十七条禁止情形[95] - 发行人本次发行不存在《审核规则》第三十五条规定不得适用简易程序的情形[96] - 2025年12月31日公司召开第七届董事会第五次会议，审议确认本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项[97] - 截至2025年9月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额不超过合并报表归属于母公司净资产的30%[102] - 本次发行符合《第7号指引》募投项目预计效益披露要求[114] - 本次发行满足《第8号指引》关于符合国家产业政策和板块定位规定[115] - 本次发行不涉及《第8号指引》“四重大”情形[117] - 本次发行符合《承销管理办法》《承销细则》相关规定[119] - 保荐人对发行人及其控股股东等进行尽职调查、审慎核查，履行内部审核程序并具备保荐工作底稿支持[128] 人员信息 - 公司内核负责人为赵慧琴[133] - 公司保荐业务负责人为廖圣柱[134]