首次公开募股 - 发售1,875,000股普通股，预计发行价每股4.00 - 5.00美元[10][15][98] - 转售招股说明书股东出售1,884,337股普通股，公司不收取转售收益[10][15] - 发行完成后已发行和流通股本包括13,125,000股普通股[19][98][177] - 控股股东Kelvin Ang将持有约71.4%已发行和流通普通股及总投票权[19][91][139] - 承销商折扣为发行总收益的7.5%，另有1.0%非可报销费用津贴[22] - 假设发行价每股4.00美元，承销折扣562,500美元，公司发行前收益6,937,500美元[21] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多15%普通股覆盖超额配售[24] 业绩数据 - 2023年上半年收入637.1868万美元，净亏损39.6074万美元[102] - 2022年全年收入1261.8126万美元，净利润5.1471万美元[102] - 截至2023年6月30日，现金及受限现金187.8506万美元，营运资金95.372万美元[103] - 2022年和2023年上半年，前两大客户分别贡献41%、12%和58%、25%的收入[108] 公司概况 - 公司为开曼群岛注册的控股公司，通过新加坡子公司开展业务[18] - 已申请将普通股在纳斯达克上市，股票代码“FBGL”[16] - 是“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，符合减少公开公司报告要求[17][92] - 主要运营公司前身于1996年3月9日在新加坡成立[69] - 自1996年起从建筑公司发展为综合工程公司[70] 未来展望与策略 - 业务增长策略是提供绿色可持续建筑解决方案[79] - 有三个战略优先事项：利用关键增长因素、在高增长地区和领域加速发展、维持高性能以客户为中心的文化[81] 风险因素 - 投资普通股涉及业务和行业、证券和发行等多种风险[82][83][88] - 依赖新加坡及其他运营国家建筑行业，行业低迷影响业务[106] - 约70%员工为外国雇员，外国劳工供应等问题影响运营和财务表现[117] - 工作头等级2025年7月1日到期，无法保证维持或续签注册和许可证[115] - 客户付款、项目执行、依赖供应商和分包商、工作质量等影响业务和财务状况[112][125][129] - 所处行业竞争激烈，影响获取合同能力[133] - 运营需遵守新加坡法律法规，未遵守有不利影响[142] - 项目早期可能出现负运营现金流，需安排履约保证金或银行保函[145][146] - 可能面临诉讼和纠纷，法律费用影响业务和财务[148] - 员工工作风险、保险不足、受宏观经济等因素影响[150][152][154] - 面临知识产权风险，影响声誉和财务表现[158] - 全球疫情复发影响财务状况和经营业绩[162] - 普通股交易市场和价格可能不稳定，可能被摘牌[164][165][166][167][172] - 卷入证券集体诉讼、分析师评级、大量普通股出售等影响市场价格和交易量[173][174][175] - 预计可预见未来不宣派股息[180] - 公司可能被认定为被动外国投资公司（PFIC）[190] 其他信息 - 2022年8月2日完成法律结构重组，发行1125万股面值0.001美元普通股[37] - 重组后FBS Cayman拥有SEDL和FBS SG 100%股权[38] - 2022年12月31日新加坡元兑美元汇率1:0.75，2023年6月30日为1:0.74[39] - 2022年8月2日起FBS Global Limited成为FBS SG最终控股公司[69] - 公司在美国的诉讼服务代理是Cogency Global, Inc. [86] - 公司网站是www.FBSGlobal.com.sg [86] - 若投资者按每股4美元公开发行价购买股份，每股立即稀释3.3美元，调整后每股有形净资产0.7美元[181] - 公司审计委员会计划在注册声明生效后设立完全独立审计委员会，满足相关要求[192] - 公司作为新兴成长公司，可利用减少报告要求的豁免，推迟采用新财务会计准则[199][200]