业绩总结 - 2022年公司收入增长10亿美元，增幅15.3%，达77亿美元，净收入减少1.055亿美元，降至 - 5420万美元，调整后EBITDA增加2940万美元，增幅6.0%，达5.225亿美元[53] - 2020 - 2022年，公司收入从55.804亿美元增长至77.206亿美元，净收入从2120万美元降至 - 5420万美元，调整后EBITDA从4.078亿美元增至5.225亿美元[62] - 2018 - 2022年，公司收入和调整后EBITDA的复合年增长率均为15%[62] - 截至2023年9月30日的九个月，总收入为64.516亿美元，较2022年同期的57.499亿美元增长12.2%，净亏损为1.481亿美元，2022年同期净利润为230万美元，调整后EBITDA为3.952亿美元，较2022年同期的3.835亿美元增长3.1%[63] - 2023年公司预计合并总收入在870000万美元至880000万美元之间，合并净亏损在16300万美元至15750万美元之间，调整后EBITDA在53000万美元至53780万美元之间[160] 用户数据 - 公司业务覆盖50个州，每日服务超40万患者，拥有约1万名临床医生和药剂师[52] - 2022年公司从180多家药房填充超3400万张处方，服务约6000个客户地点、超44000个家庭和超35万患者，通过超4900个客户和付款人合同提供服务[97] - 截至2023年9月，公司为超34000名老年和特殊人群提供服务，家庭医疗服务的人口普查和康复服务小时数较2022年9月增长约9%[107] - 76%的患者接受服务至少6个月，69%的患者接受服务至少12个月[130] 未来展望 - 未来五年美国65岁及以上人口预计年均增长3%，家庭健康患者支出预计增长约7%，临终关怀患者支出预计增长8%，支持性护理服务预计增长6%，药房家庭和社区市场预计加权平均增长率约9%[87] - 预计到2030年65岁以上老年人每年增长近3%，到2040年85岁以上人口规模将翻倍[142] - 药房解决方案中，老年生活市场预计每年增长5%，家庭输液需求预计增长9%，特色药物支出预计年增长率为10 - 15%[142] - 预计2023 - 2030年需要支持性护理服务的老年人数量增长6%，70%的65岁以上成年人将在某个时候需要帮助[143] - 预计到2028年美国居家健康支出将每年增长7%[145] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2018年以来公司扩张至138个新地点，预计每年至少开设20个新地点，2018 - 2022年调整后EBITDA有机增长约9%[82] - 2018年以来完成57项收购，2020 - 2022年分别完成12、12、6笔交易，2023年前9个月完成3笔，自2020年1月以来总收购对价超17亿美元[84] 其他新策略 - 公司拟发行53333334股普通股，初始公开发行价预计在每股15.00 - 18.00美元，同时将公开发行8000000%有形股权单位，承销商有相关额外认购权[12][13][14][15] - 完成此次发行后，KKR Phoenix Aggregator L.P.和Walgreen Co.将合计拥有约67.9%的公司普通股投票权[16] - 公司已授予承销商30天的额外认购权，可按初始公开发行价减去承销折扣和佣金的价格，购买多达8000000股额外的普通股以覆盖超额配售[19] - 假设初始公开发行价为每股16.50美元，预计出售普通股的净收益约为8.358亿美元，若承销商行使全部额外购买权，净收益约为9.619亿美元[7] - 公司计划用此次发行和同时发行的净收益偿还债务，支付2270万美元终止费，剩余用于一般公司用途[177]