发行情况 - 公司拟公开发行2000万股单位，总金额达2亿美元，每个单位发行价为10美元[6][8] - 承销商有45天的超额配售选择权，可购买最多300万个单位[8] - 本次发行2000万单位，包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[121] 股权与认股权证 - 公司发起人已购买766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.003美元，最多100万股可根据超额配售权行使情况被没收[14] - 公司发起人及B. Riley证券承诺购买738.5万份私募认股权证（若超额配售权行使则为813.5万份），总价分别为738.5万美元和813.5万美元[11] - 九家机构投资者有意间接购买316.5万份私募认股权证（若超额配售权行使则为346.5万份），总价分别为316.5万美元和346.5万美元[12] 业务合并 - 公司初始业务合并目标聚焦网络安全、人工智能或金融科技行业[7] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[16] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，但也可能低于100%，不过需拥有目标公司50%以上有表决权的证券或获得控制权[102] 财务数据 - 公司此次发行所得款项中2.01亿美元（若超额配售选择权全部行使则为2.3115亿美元）将存入信托账户[21] - 假设超额配售选择权全部行使且公众股份赎回比例为25%时，每股净有形账面价值为7.02美元，与发行价差额为2.98美元[24] - 假设超额配售选择权全部不行使且公众股份赎回比例为50%时，每股净有形账面价值为6.09美元，与发行价差额为3.91美元[24] 其他信息 - 公司每月支付10000美元给保荐人关联方用于办公室租赁、水电及秘书行政支持[15] - 公司将偿还保荐人提供的最高达300000美元的贷款用于支付发行和组织费用[15] - 公司可能从保荐人处获得最高达1500000美元的营运资金贷款，可按1美元/份的价格转换为业务合并后实体的认股权证[15]