业绩数据 - 2023年全年公司收入为80.4万美元，净亏损为390万美元；2024年第一季度收入为20.3万美元，净利润为92.1万美元[31] - 2023年净亏损390万美元，2022年净亏损3000万美元[49] 股权与证券 - 出售股东将提供2,030,735股普通股[9][11][36][126] - 购买普通股的认股权证于2023年12月1日私募发行[12] - 若所有认股权证被现金行使，公司将获得约940万美元[81] - 2018年7月，公司向两个贷款人发行并出售本金总额为105万美元的本票及认股权证[84] - 2023年6月和9月，公司发行并出售本金799,359美元的本票和购买普通股的认股权证[87] - 2023年12月，公司发行并出售总计本金600万美元的一系列本票和两批购买普通股的认股权证[90] - 2024年7月12日前，认股权证持有人有权以每股5.756美元的行使价购买最多196,135股普通股[85] - 2026年3月6日前，认股权证持有人有权以每股3.78美元的行使价购买最多211,471股普通股[88] - 第一笔认股权证持有人有权在发行后三年内以每股4.25美元的行使价购买总计1,411,765股普通股[91] - 第二笔认股权证持有人有权在发行后三年内以每股7.09美元的行使价购买最多211,565股普通股[91] - DP Special Opportunities Fund I, LLC拟出售67,638股普通股[98] - Drakes Landing Associates LP拟出售76,702股普通股，出售后实益拥有82,146股[98] - FW Deep Value Opportunities Fund I, LLC拟出售135,277股普通股，出售后实益拥有4,478,516股[98] - Greywolf Opportunities Master Fund II LP拟出售270,556股普通股，出售后实益拥有1,851,852股[98] 财务报告与合规 - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[6] - 2024年6月6日，公司普通股在纳斯达克资本市场的收盘价为每股4.98美元[14] - 公司通过“暂搁”注册程序向美国证券交易委员会提交注册声明[20] - 公司对2022 - 2023年部分合并财务报表中的某些财务信息进行重述[40] - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制和披露控制程序无效[41] - 公司2023年9月30日的季度报告和2023年12月31日的年度报告未及时提交[43] - 截至2024年3月31日及某些前期，公司财务报告内部控制无效[46] - 公司年度报告（截至2023年12月31日）于2024年5月17日提交给SEC[125] - 公司最终委托书于2024年4月29日提交给SEC[125] - 公司季度报告（截至2024年3月31日）于2024年5月20日提交给SEC[125] - 公司普通股描述于2003年11月13日提交给SEC[125] 业务相关 - 公司以环保方式发现、验证和开发高价值海底矿产资源[30] - 公司拥有多元化的矿产项目组合，包括自主控制项目和少数股权项目[30] - 公司通过“全球前景计划”识别潜在新资产以增加项目组合[30] - 公司开发重点是符合环保和可持续标准的项目[30] - 环保在公司战略和战术决策过程中处于首要位置[30] 风险因素 - 水下勘探和回收作业可能因天气、海洋条件或其他自然灾害而延迟或暂停[52] - 从发现矿床到首次出售提取的矿物之间，世界和当地的矿物价格可能会大幅波动[54] - 公司普通股需维持每股1美元以上的收盘价，否则可能收到纳斯达克通知并被给予180天时间恢复合规，否则可能被摘牌[69] - 公司需维持3500万美元以上的市值以满足纳斯达克继续上市要求[69] - 公司可能无法筹集足够资金来支持运营和资本支出[60] - 公司依赖关键员工，且在招聘和留住合格员工方面面临竞争[61] - 公司海洋资产的技术过时或关键设备故障可能影响资本需求和运营能力[62] - 公司可能无法与客户签订海洋服务或第三方项目合同，影响收入和运营现金流[63] - 以低于转换时市场价格的转换价格发行股票并出售，可能对公司普通股价格产生不利影响[64] - 公司对海底矿产勘探公司的投资可能不成功[65] 费用与其他 - 公司将支付普通股注册的所有费用，估计总计41,500美元，卖股股东将支付承销折扣和销售佣金[110] - 公司注册普通股的费用估计为47,000美元，其中SEC注册费为1,458.22美元[130] - 卖股股东和参与分销的人受《交易法》及其规则约束，可能限制股票买卖时机和做市活动[109] - 普通股在注册声明下出售后，非公司关联方手中可自由交易[111] - 公司可根据内华达州法律对董事、高级管理人员等进行赔偿并购买保险[134][138] - 注册声明中，若总证券发行美元价值不超过注册金额，且证券发行数量和价格变化合计不超过有效注册声明规定的最高总发行价格的20%，可在向委员会提交的招股说明书中反映[148]