可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行总额不超43.5亿元A股可转换公司债券，每张面值100元，期限6年[21][22][23][24] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息，付息日之后5个交易日内支付当年利息[26][27] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格待定[28][29] - 若满足一定股价条件，公司有权修正转股价格、赎回可转债，持有人有权回售可转债[33][37][40] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者，向原A股股东优先配售，余额采用多种方式发行[44][45] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起12个月，不提供担保[55][52] 募集资金 - 募集资金拟投项目投资总额50.15亿元，包括新能源汽车等多个项目[50] - 新能源汽车高端零部件产业基地项目拟投入18.65亿元[50] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目拟投入5.35亿元[50] - 智能制造全场景研发中心项目拟投入2.80亿元[50] - 智能移动机器人制造基地项目拟投入4.70亿元[50] - 补充流动资金拟投入12.00亿元[50] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为393,383.61万元，扣非后为360,360.65万元[70] - 假设2025、2026年度净利润增长率有0%、10%、20%三种情况，对应不同每股收益[70][72] 应对措施 - 制定多项措施应对发行摊薄即期回报，包括加大研发和市场拓展力度[81] - 加强内部控制管理，提升经营管理效率，控制资金成本，节省财务费用[82] - 制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用，加快募投项目实施进度[83][84] - 制定《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[85] 其他事项 - 公司主要股东认购可转债构成关连交易，须遵守相关规定，关联股东应回避表决[97][98] - 多项议案于2026年1月15日经第六届董事会第二十一次会议审议通过，提交股东会审议[19][88][90][95][98]