可转债基本信息 - 发行总额86,400.00万元，共864.00万张，每张面值100元[5][6] - 期限2022年5月6日至2028年5月5日[7] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 转股期2022年11月14日至2028年5月5日[15] - 初始转股价格7.47元/股[17] 转股价格调整 - 2023年6月21日由7.47元/股调整为7.42元/股[35] - 2024年5月16日向下修正为6.30元/股[36] - 2024年6月19日由6.30元/股调整为6.26元/股[37] - 2025年7月8日由6.26元/股调整为6.23元/股[38] 赎回与回售条件 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%）可赎回[39] - 未转股余额不足5000万元可赎回[40] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[27] 赎回情况 - 2026年2月2日至3月2日满足有条件赎回条款，当期转股价格6.23元/股，触发条件价格8.099元/股[44] - 赎回价格101.486元/张，含当期应计利息约1.486元/张[45][46][47] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后在册全体持有人[48] - 2026年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股，4月10日为赎回日[50][51] - 4月15日公司资金到账，4月17日赎回款到持有人账户[51] 其他信息 - 2021 - 2025年主体与可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[32] - 受托管理人为国泰海通[33] - 持股5%以上股东一致行动人期初持有300,000张，期间卖出，期末持有0张[54] - 持有人转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[55] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[55] - 提前赎回未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响[56] - 受托管理人将密切关注提前赎回情况及其他重大影响事项[57]