债券发行基本信息 - 公司获批发行面值总额不超700亿元公司债券[14][23] - 本期债券发行规模不超60亿元，每张面值100元[14][26] - 本期债券品种一期限3年，品种二期限5年[16][27] - 本期债券按面值平价发行，固定利率单利按年计息[27] - 本期债券为无担保债券，起息日2026年3月6日[27] 财务数据 - 2025年9月末合并报表所有者权益1595.45亿元[15] - 合并口径资产负债率78.18%，母公司口径78.24%[15] - 近三年年均归母净利润81.81亿元[15] 发行安排 - 网下利率询价时间2026年3月4日15:00 - 18:00[18][37] - 品种一询价区间1.30% - 2.30%，品种二1.40% - 2.40%[18][36] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购1000万元[19] - 3月3日刊登文件，4日询价，5日认购起始，6日截止并公告结果[32] 交易与兑付 - 拟上市深交所，交易方式有匹配成交等[30][31] - 品种一付息日2027 - 2029年每年3月6日，兑付日2029年3月6日[18][19] - 品种二付息日2027 - 2031年每年3月6日，兑付日2031年3月6日[18][19] 投资者要求 - D类投资者需年末净资产不低于2000万元等条件[84] - 未开户投资者须3月4日前开户，获配售者6日17:00前缴款[48][50] - 违约投资者逾时未划部分按每日万分之五付违约金[52][81]