首次公开募股 - 公司拟进行1.25亿美元首次公开募股,发售1250万个单位,每个单位售价10美元[8][10] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多187.5万个单位以覆盖超额配售[10][40] - 公开发行价格为每单位10美元,总金额1.25亿美元,承销折扣和佣金为每单位0.15美元,总计187.5万美元,发行前所得款项为每单位9.85美元,总计1.23125亿美元[22] 股份相关 - 公司赞助商以2.5万美元总价,购买505.0676万股创始人股份,约每股0.005美元,预计占发行后(不包括私募股份)在外流通股份的26%[14] - 若承销商超额配售选择权全部行使,最多65.8784万股创始人股份将无偿交还给公司[14] - 公司发起人拟转让创始人股份给Richard Cabell,使其享有约13.4%经济权益[60] 资金相关 - 公司赞助商承诺在私募中以每个单位10美元的价格,购买44.75万个私募单位(若承销商超额配售选择权全部行使,则购买47.5625万个),总价447.5万美元(若超额配售选择权全部行使则为475.625万美元)[13][61][107] - 公司将偿还赞助商最多30万美元的贷款,用于支付发行相关和组织费用[17][61][151] - 公司从赞助商等获得的营运资金贷款,最多150万美元可按赞助商选择,以每个单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[17][61][142][187] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并,否则将赎回100%的公众股份[18][81][112][138][170] - 2025年8月28日,公司完成与YD Biopharma的业务合并,合并后公司名为YD Bio Limited[55] - 公司专注生物制药和生命科学领域机会,管理层认为长期行业趋势支持与YD Biopharma业务合并[56] 上市与交易 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市,普通股和股份权利预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[19][97] - YD Bio Limited普通股和认股权证分别以“YDES”和“YDESW”为代码在纳斯达克上市[55] - 私募配售单位在首次业务合并完成后30天内受限[68][107][109][149][150] 其他 - 公司是新成立的空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行业务合并,重点关注医疗保健、生物技术等领域[37] - 公司可在未来30年内享受开曼群岛政府的税收豁免[90] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免,直至满足特定条件,如年度总收入达123.5亿美元等[91][93]
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