公司基本信息 - 公司注册资本为21,283.346万元人民币，上市日期为2020年9月28日[8] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计241,465.29万元，负债总计109,912.46万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入97,664.42万元，净利润1,948.08万元[13] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,222.14万元[15] - 2025年6月30日毛利率为12.76%，资产负债率（合并）为45.52%[16] - 2025年6月30日应收账款周转率为1.77次，存货周转率为3.51次[17] - 2024年公司营业收入202,734.76万元，净利润5,598.41万元[13] - 2024年毛利率为12.65%，资产负债率（合并）为44.53%[16] - 2024年应收账款周转率为4.23次，存货周转率为7.75次[17] - 报告期内境外收入分别为122,157.76万元、124,310.74万元、144,395.04万元和69,631.79万元，占比分别为89.91%、79.29%、71.22%和71.30%[20] - 报告期内汇兑收益分别为2,938.52万元、565.16万元、1,007.44万元及115.50万元[22] - 报告期各期综合毛利率分别为18.35%、17.85%、12.65%和12.76%，2022 - 2024年呈下降趋势[24] - 报告期各期末存货账面价值分别为16,391.97万元、19,899.65万元、25,792.83万元及22,812.91万元，占资产总额比例分别为10.83%、11.18%、10.97%及9.45%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26,396.51万元、39,243.41万元、56,623.04万元及53,520.23万元，占流动资产比例分别为23.12%、33.83%、39.99%及39.97%[26] - 本次募集资金投资项目达产后预计毛利率23.56%，2024年公司毛利率由2023年的17.85%下滑至12.65%，背光显示模组毛利率由17.59%降至11.31%[29] - 2023年预计前次募投项目达产后毛利率19.68%，2024年公司背光显示模组毛利率降至11.31%[32] 市场环境 - 2025年以来美国对进口汽车加征关税，中国对美国原产地产品进口加征关税[19] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目投产后将具备年产433万件轻量化结构件、185万件新型车载背光显示模组的产能[31] 股票发行 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式[36] - 本次发行最终获配发行对象13家，发行股票数量29,981,261股，发行规模479,999,988.61元[37][40] - 发行价格为16.01元/股，与发行底价比率为103.02%[38][39] - 发行股数未超过拟发行股票数量上限30,888,030股，且超过上限的70%[40] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 募集资金总额479,999,988.61元，扣除发行费用6,949,972.38元后，实际募集资金净额473,050,016.23元[43] 保荐相关 - 中信证券指定李峻毅、林臻玮为保荐代表人，刘洋为项目协办人，卢焓玥、颜力、王娴为项目组成员[47] - 截至2025年6月30日，中信证券自营业务股票账户持有发行人8,300股，占总股本0.004%；全资子公司合计持有23,460股，占总股本0.01%[52] - 截至2025年6月30日，发行人或其控股股东等不存在持有保荐人或其关联方股份的情形[53] - 截至2025年6月30日，保荐代表人及其配偶等不存在持有发行人权益或在发行人处任职的情况[54] - 截至2025年6月30日，保荐人关联方与发行人关联方不存在相互提供担保或融资等情况[55] - 2024年11月29日，发行人第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票并上市相关议案[59] - 2025年4月8日，发行人2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票并上市相关议案[60] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[62] - 保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李峻毅、林臻玮[64] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，联系电话为010 - 60837423[64] - 中信证券认为伟时电子已符合上市公司向特定对象发行股票的条件，同意推荐其向特定对象发行股票并在主板上市[65]