发行情况 - 发行股票数量为29,981,261股，价格为16.01元/股[4] - 募集资金总额为479,999,988.61元，净额为473,050,016.23元[4] - 本次发行对象共13名，所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[5] - 发行股数未超拟发行股票数量上限30,888,030股，且超上限70%[25] - 发行采用向特定对象发行的方式[28] - 发行价格与发行底价的比率为103.02%，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[30] 时间节点 - 2024年11月29日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[16] - 2025年4月8日，2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[16] - 2025年7月23日，上交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[17] - 2025年8月28日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[17] - 2025年12月26日，第三届董事会第九次会议审议通过发行股票相关授权议案[16] - 2026年1月28日，公司及主承销商向上交所报送发行与承销方案及会后事项承诺函并启动发行[18] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配9,718,925股，全额认购款155,599,989.25元[26] - 上海般胜私募基金管理有限公司代“般胜优选5号私募证券投资基金”获配3,716,427股，全额认购款59,499,996.27元[26] - 财通基金管理有限公司获配3,660,216股，全额认购款58,600,058.16元[26] - 倪政顺获配3,123,048股，全额认购款49,999,998.48元[26] - 汇添富基金管理股份有限公司获配1,580,262股[50] - 国泰海通证券股份有限公司获配1,561,524股[53] - 俞逸修最终获配999,375股，股份限售期6个月[54] - UBS AG最终获配936,914股，股份限售期6个月，注册资本385,840,847瑞士法郎[56] - 深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业出资额50,000.00万元，最终获配936,914股，股份限售期6个月[57] - 广西国海甄选壹号投资合伙企业出资额25,000.00万元，最终获配936,914股，股份限售期6个月[58][59] - 张家港金创优选股权投资合伙企业出资额50,000.00万元，最终获配936,914股，股份限售期6个月[60] - 薛小华最终获配936,914股，股份限售期6个月[61] - 汇安基金管理有限责任公司注册资本10,000万元，最终获配936,914股，股份限售期6个月[62] 股权结构 - 本次发行前，无限售流通股数量为212,833,460股，占比100%[82] - 本次发行后，限售流通股数量为29,981,261股，占比12.35%；无限售流通股数量为212,833,460股，占比87.65%；总股本为242,814,721股[82] - 截至2025年9月30日，渡边庸一持股111,806,382股，持股比例52.53%[82] - 截至2025年9月30日，山口胜持股20,920,574股，持股比例9.83%[82] - 截至2025年9月30日，王晓晴持股12,770,000股，持股比例6.00%[82] - 渡边庸一持股111,806,382股，持股比例46.05%[83] 财务数据 - 2024年度发行前后基本每股收益分别为0.2655元/股和0.2324元/股，2025年1 - 6月分别为0.0924元/股和0.0809元/股[86] - 2024年末发行前后每股净资产分别为6.1284元/股和5.3717元/股，2025年6月30日分别为6.1810元/股和5.4178元/股[87] - 2022 - 2025年6月30日资产总额分别为151,378.58万元、178,032.00万元、235,153.61万元和241,465.29万元[91] - 2022 - 2025年6月30日负债总额分别为31,247.24万元、51,059.46万元、104,720.53万元和109,912.46万元[91] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为135,873.46万元、156,777.10万元、202,734.76万元和97,664.42万元[93] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为9,614.41万元、11,800.47万元、5,598.41万元和1,948.08万元[93] - 2022 - 2025年6月30日毛利率分别为18.35%、17.84%、12.65%和12.76%[96] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为20.64%、28.68%、44.53%和45.52%[96] - 2022 - 2025年6月30日流动比率分别为3.70倍、2.44倍、1.66倍和1.66倍[96] 其他信息 - 中信证券指定李峻毅、林臻玮任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人[103] - 李峻毅、林臻玮最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分[103] - 保荐人认为公司具备在上交所上市的条件，同意推荐伟时电子本次向特定对象发行A股股票并在上交所主板上市[104] - 自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[106] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多种文件[108] - 发行人办公地址为江苏省苏州市昆山市精密机械产业园云雀路299号，电话0512 - 57152590，传真0512 - 57157207[109] - 保荐人联系地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，电话021 - 20262000，传真021 - 20262004[109] - 查询时间为除法定节假日以外的每日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[110]