债券发行 - 获批面向专业投资者公开发行面值总额不超过700亿元公司债券[10] - 本期债券发行规模合计不超过60亿元，发行数量不超过6000万张[10] - 本期债券分为两个品种，品种一发行期限3年，品种二发行期限5年[12][22] - 本期债券网下利率询价时间为2026年3月4日15:00 - 18:00[13][32] - 品种一询价区间为1.30% - 2.30%，品种二询价区间为1.40% - 2.40%[13][31] - 网下发行对象为专业机构投资者，最低申购单位为1000万元[14] 财务数据 - 2025年9月末公司报告期末净资产为1595.45亿元，合并口径资产负债率为78.18%，母公司口径资产负债率为78.24%[11] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元[11] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA[11][13][14] 时间安排 - 2026年3月3日（T - 2日）刊登募集说明书、发行公告等[27] - 2026年3月4日（T - 1日）网下询价、确定票面利率并公告[27] - 2026年3月5日（T日）为网下认购起始日[27] - 2026年3月6日（T + 1日）为网下认购截止日和发行结果公告日[27] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、偿还到期公司债券[24] 投资者要求 - 专业投资者D类需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且具有2年以上投资经历[79] 票面利率与申购 - 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%[85] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写99个询价利率[85] - 每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍[85] 不同利率对应申购金额 - 当最终票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为23000万元[86] - 当最终票面利率低于4.60%但高于或等于4.50%时，有效申购金额13000万元[86] - 当最终票面利率低于4.50%但高于或等于4.40%时，有效申购金额6000万元[86] - 当最终票面利率低于4.40%但高于或等于4.30%时，有效申购金额2000万元[86] - 当最终票面利率低于4.30%时，该询价要约无效[86]