发行情况 - 发行数量29,981,261股，发行价格16.01元/股，募集资金总额479,999,988.61元[2][7][14] - 发行费用6,949,972.38元（不含增值税），募集资金净额473,050,016.23元[7][9] - 本次发行对象最终确定为13家，均以现金认购[14] - 新增股份于2026年3月2日办理完毕登记、托管及限售手续，预计6个月限售期满后上市流通[2][9] 时间节点 - 2024年11月29日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 2025年4月8日，2024年年度股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 2025年7月23日，上交所审核通过向特定对象发行股票申请[6] - 2025年8月28日，中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请[6] - 2025年12月26日，第三届董事会第九次会议通过相关授权议案[5] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配9,718,925股，股份限售期6个月[18] - 上海般胜私募基金管理有限公司代“般胜优选5号私募证券投资基金”获配3,716,427股，股份限售期6个月[19] - 财通基金管理有限公司获配3,660,216股，股份限售期6个月[20][21] - 倪政顺获配3,123,048股，股份限售期6个月[22] - 汇添富基金管理股份有限公司获配1,580,262股，股份限售期6个月[23] - 国泰海通证券股份有限公司获配1,561,524股，股份限售期6个月[24] - 俞逸修获配999,375股，股份限售期6个月[26] - UBS AG获配936,914股，股份限售期6个月[27] - 深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配936,914股，股份限售期6个月[28] - 广西国海甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）获配936,914股，股份限售期6个月[29][30] 股权变化 - 2025年9月30日发行前，渡边庸一持股111,806,382股，占比52.53%；山口胜持股20,920,574股，占比9.83%；王晓晴持股12,770,000股，占比6.00% [36] - 2026年3月2日发行后，渡边庸一持股105,421,421股，占比43.42%；山口胜持股20,920,574股，占比8.62%；王晓晴持股12,770,000股，占比5.26% [36][37] - 发行后新增29,981,261股有限售条件流通股，总股本变为242,814,721股 [39][40] - 控股股东渡边庸一持股比例由49.53%降至43.42%，山口胜由9.83%降至8.62%，王晓晴由6.00%降至5.26% [38] 影响与相关方 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降 [43] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，业务规模和收入规模将扩大，主营业务不变 [44] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、同业竞争和关联交易、董事高管和科研人员结构发生重大变化 [37][42][45][46][47] - 保荐人是中信证券股份有限公司，发行人律师是北京国枫律师事务所，审计和验资机构是容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [48][49][50]