首次公开募股 - 公司将发售4400万股普通股，公司发售1100万股，售股股东发售3300万股[7][8] - 预计首次公开募股价格在每股21.00美元至25.00美元之间[8] - 售股股东授予承销商30天选择权，可购买最多660万股额外普通股[10] - 基石投资者Norges Bank Investment Management有意购买最多1亿美元普通股[11] - 预计发行净收益约2.352亿美元，假设初始发行价为每股23美元[179] 业绩总结 - 2023年公司总营收47亿美元，净亏损18.586亿美元，调整后息税折旧摊销前利润10.903亿美元[22][88] - 2015 - 2023年公司总营收复合年增长率为14.4%[22] - 2023年公司投资资本回报率为27.5%，高于2019年的26.1%[88] - 2023年公司每位乘客的总收入为7251美元[98] - 2023年公司燃料成本占调整后毛利润的5.7%[122] 用户数据 - 2023年公司拥有65万名客人，较2022年增长38.2%，入住率93.7%[22][145] - 公司重复客人比例从2015年的27%增长至2023年的51%[90] - 2023年超50%的客人直接预订行程[97][114] - 2023季客人平均提前11个月预订、提前7个月付款[115] - 2023年约18%的维京海洋和维京探险游轮客人在船上预订了下一次航程[112] 未来展望 - 公司认为上市可增强财务灵活性，实现未来机会[50] - 公司计划到2028年使可运营船队总泊位增加38.3%[133] - 2024 - 2030年总河海订单量为36艘，其中河运26艘，海运10艘[134] - 截至2024年4月14日，2024、2025和2026季分别售出89%、34%和5%的容量乘客天[117] 新产品和新技术研发 - 公司研发基于液化氢和燃料电池的零排放海洋船舶项目[56] 市场扩张和并购 - 公司已开始进入中国和亚洲其他新市场，有长期增长潜力[48] - 公司在中国合资投资中，在CMV有10%权益，在SCM有50%权益[64] 其他新策略 - 公司探索狩猎旅行和陆地旅游等其他产品，扩大旅游平台[49] - 公司将继续关注客人，提供优质旅行体验[56] - 公司将继续把员工视为家庭一部分，保持家庭精神[56] - 公司将继续保持逆势思维，强调长期观点和股东价值创造[56] - 公司将继续在环境方面做正确的事[56]