发行计划 - 公司拟公开发行650,000股普通股，假定发行价为每股9美元，总收益预计为5,850,000美元[8][12] - 承销折扣和佣金为每股0.63美元，总计409,500美元，发行前公司所得收益为每股8.37美元，总计5,440,500美元[12] - 公司已授予承销商45天期权，可额外购买最多97,500股普通股，占发行股份的15%[13] - 公司同意向承销商代表发行最多32,500股普通股的认股权证，占发行股份的5%[14] - 公司需向承销商代表支付相当于总收益0.75%的非可报销费用津贴[14] 业绩数据 - 2021年、2020年、2022年前九个月和2021年前九个月，公司营收分别为10,232美元、23,446美元、6,145美元和9,088美元[62] - 2021年、2020年、2022年前九个月和2021年前九个月，公司净亏损分别为4,025,465美元、1,546,035美元、3,118,009美元和3,102,091美元[62] - 2022年第三季度收入为3301美元，较2021年同期的2984美元增长10.62%[175] - 2022年前三季度收入为6145美元，较2021年同期的9088美元下降32.38%[179] - 2022年第三季度商品销售成本为27534美元，较2021年同期的27382美元增长0.55%[176] - 2022年前三季度商品销售成本为63732美元，较2021年同期的74476美元下降14.43%[180] - 2022年第三季度净亏损为1028192美元，2021年同期为619139美元[178] - 2022年前三季度净亏损为2430698美元，2021年同期为2161835美元[183] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司现金实际为418,263美元，预估为1,527,173美元，调整后为6,717,673美元[64] - 截至2022年9月30日，公司总资产实际为5,558,374美元，预估为6,667,284美元，调整后为11,857,784美元[64] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为418263美元，营运资金赤字为2475660美元[184] 市场与股权 - 公司普通股目前在OTCQB市场交易，股票代码为“ATLXD”，反向股票分割后21天将变回“ATLX”，并已申请在纳斯达克资本市场上市[9] - 2022年12月20日，公司已完成1比750的反向股票分割[10] - 首席执行官兼董事长马克·福加萨目前控制公司54.16%的投票权，本次发行完成后将控制53.80%的投票权[51] - 公司董事和高管与承销商约定在招股说明书日期后180天内不出售、发行等公司普通股或可转换为普通股的证券[58] - 公司将向EF Hutton发行代表权证，可购买数量为本次发行普通股总数5.0%的普通股，行权价格为假定承销发行价格每股的125%[58] 业务展望 - 公司计划开发并100%拥有年产能150,000吨锂精矿的锂浓缩设施[38] - 到2032年，锂离子电池需求将增长六倍，到2035年需74座平均规模45,000吨的新锂矿满足全球锂需求[42] 资产情况 - 截至招股说明书发布日，公司锂矿权组合包括约72,344英亩（293平方公里）锂矿、54,950英亩镍矿、30,054英亩稀土矿、22,050英亩钛矿和13,766英亩石墨矿[39] - 公司米纳斯吉拉斯锂项目由52个矿权组成，分布在56,078英亩（227平方公里）土地上[40] - 截至招股说明书发布日，公司持有阿波罗资源公司45.11%的普通股股份[45] - 截至招股说明书发布日，公司持有木星黄金公司约28.72%的股份[46]