可转债发行 - 公司于2021年11月1日发行13,794,971张可转债，发行总额137,949.71万元，每张面值100元[7] 转股价格 - 初始转股价格为25.02元/股[10] - 2023年7月17日起转股价格向下修正为19.61元/股[11] - 2025年5月7日起转股价格向下修正为12.15元/股[12] - 截至公告披露日，最新有效转股价格为12.15元/股[13] 赎回条款 - 转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含），公司有权赎回[15] - 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[15] 赎回情况 - 2026年1月14日至2月4日，公司股票触发有条件赎回条款[16] - “首华转债”赎回价格为100.616元/张（含税），当年票面利率为1.80%[17][18] - 每张债券当期应计利息约为0.616元/张[18] 时间安排 - 最后转股日为2026年3月5日，收市后未转股的将强制赎回[3] - 赎回条件满足日为2026年2月4日，停止交易日为2026年3月3日，赎回登记日为2026年3月5日，赎回日为2026年3月6日[5] - 发行人资金到账日为2026年3月11日，投资者赎回款到账日为2026年3月13日[5] - “首华转债”自2026年3月3日起停止交易，3月6日起停止转股[20] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“首华转债”的情形[21] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[22]