债券发行基本信息 - 2026年面向专业投资者公开发行公司债券注册金额350亿元，本期发行不超60亿元[5] - 本期债券分两个品种，总计不超60亿元，面值100元，平价发行[11][25][27] - 发行人主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[5][11][33] 财务数据 - 2025年9月30日公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为1178.20亿元[12] - 2022 - 2024年最近三个会计年度年均可分配利润为64.83亿元[12] 利率与期限 - 品种一票面利率询价区间1.10% - 2.10%，品种二为1.20% - 2.20%[14][51][84][85] - 品种一期限2年，品种二期限3年，均设投资者回售选择权[26] 发行安排 - 2026年3月6日进行利率询价并确定最终票面利率，同日公告[14] - 发行采取网下面向专业机构投资者询价配售，簿记建档确定利率[18][19] - 网下发行期限为2026年3月9日至3月10日[65] 申购要求 - 专业机构投资者网下最低申购金额1000万元，超部分为1000万元整数倍[15][55][63][85] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多填20个申购利率，精确到0.01%[55] 时间安排 - T - 1日（2026年3月5日）刊登募集说明书等文件[49] - T日（2026年3月6日）网下询价、确定并公告票面利率[49] - T + 1日（2026年3月9日）网下认购起始，发送配售缴款通知书[49] - T + 2日（2026年3月10日）网下认购截止，17:00前划款，刊登发行结果公告[49] 回售与利率调整 - 发行人有权在品种一存续期第1年末、品种二存续期第2年末调整票面利率[36][37] - 品种一投资者有权在存续期第1年末、品种二投资者有权在存续期第2年末回售债券[39][43] 承销与资金用途 - 由中信建投、华泰联合和申万宏源代销承销[28] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还/置换公司债券本金和补充流动资金[34] 风险提示 - 债券投资有信用、市场、流动性等各类风险[93] - 购买或持有资信评级低或无评级信用债面临显著信用风险[93]