业务合并与股份情况 - 2021年8月26日完成业务合并交易，Kismet并入公司，公司收购Nexters Global全部股份[14] - IPO时，发起人持有6750000股Kismet创始人股份，收购价约为每股0.0037美元，发行25000000个单位给公众持有人，每个单位10美元[15] - 交易完成后，发起人6750000股Kismet创始人股份转换为6750000股GDEV普通股，3188758股Kismet普通股转换为3188758股GDEV普通股等[15] - 已注册供某些出售证券持有人转售的普通股最多达222516619股，认股权证最多达7750000份，2021年员工股票期权计划下有9603957股普通股已注册待发行[16] - 出售证券持有人拟转售的普通股占公司完全摊薄后已发行股份约93.6%[16] - 公司发行的可通过行使公开认股权证获得的普通股最多为12499993股，已发行且流通的普通股为197314600股，已发行且流通的认股权证为20249993股[104] 财务数据 - 2022年和2021年公司收入分别为4.797亿美元和4.341亿美元，预订量分别为4.494亿美元和5.62亿美元[83] - 2022年和2021年公司经营活动产生的净现金流分别为1.161亿美元和1.055亿美元，2022年综合收入净额为1070万美元，2021年为亏损1.174亿美元[83] - 2018 - 2021年公司预订量增长13倍，截至2022年12月31日，累计预订量超15亿美元，2022年《Hero Wars》前期用户群预订量占比约81.7%[81] - 2022年公司预订量较2021年下降20%[112][157] - 2022、2021和2020年，《英雄战争》分别占公司各期收入的96%、99%和98%[116] - 2022年月付费转化率为4.4%，12.6万名（占年度付费用户总数10%）付费用户产生了预订量的87%；2021年12.2万名（占年度付费用户总数10%）付费用户产生了预订量的84%，2022年高付费用户数量较2021年增长3.2%[117] - 2022年、2021年、2020年公司分别从游戏内购买获得95.8%、93.7%和94.2%的收入[123] - 2022、2021和2020年公司分别有4.2%、6.3%和5.8%的收入来自游戏内广告[144] - 2020 - 2022年公司收入分别为2.609亿美元、4.341亿美元和4.797亿美元，收入增长率已出现下降[174][175] 用户数据 - 2022年核心产品《Hero Wars》月活用户达350万，在美国RPG类型畅销榜中安卓排第10，iOS排第8[79][80] - 《英雄战争》月活跃用户较2021年减少24%[112] - 2022年公司33%的收入来自美国用户，26%来自亚洲用户，21%来自欧洲用户[165] 未来展望 - 2023年计划拓展现有产品玩法并推出新游戏[137] 新产品和新技术研发 - 2021年公司推出两款新游戏Chibi Island和Island Questaway；2022年投资开发Puzzle Breakers、Dawn of Zombies和Shelter War[137] 市场扩张和并购 - 2022年公司签订协议收购4家游戏工作室以扩大游戏组合和玩家群体[82] - 2022年1月25日公司签订股份购买协议收购Gracevale Limited 100%已发行股份资本[132] - 2022年第一季度公司收购RJ Games和Royal Ark的非控股股份[134] 其他新策略 - 2022年7月11日公司董事会批准剥离俄罗斯子公司并重新安置关键人员的计划，截至招股书日期已基本完成该战略计划[90][93] 其他重要信息 - 公司拟发行12499993股普通股给公共认股权证持有人，每一份公共认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股[8][12][13] - 假设12499993份公共认股权证全部以现金行使，公司将从行使公共认股权证获得最多143749920美元[17][104] - 2023年7月28日，公司普通股最后报告售价为每股6.50美元，认股权证最后报告售价为每份0.16美元[17] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”，可选择遵守某些简化的上市公司披露和报告要求[19] - 公司注册声明于2021年6月15日首次提交给美国证券交易委员会，2021年7月30日生效[27] - 本次注册声明构成先前注册声明的第3号生效后修订[28,29] - 2021年员工股票期权计划于2021年11月16日由公司董事会通过[33] - Kismet于2020年8月10日完成首次公开募股[45] - 业务合并协议于2021年1月31日签订，并于2021年7月17日和8月11日进行修订[34] - 2022年公司因游戏行业市场条件导致营销支出效果下降，大幅削减营销预算[118] - 2022年2月28日纳斯达克暂停公司证券交易，2023年3月16日恢复交易[94] - 公司符合新兴成长公司资格，可享受特定豁免，如延迟采用新会计准则等[95] - 公司作为外国私人发行人，可遵循英属维尔京群岛法律处理某些公司治理事项，豁免某些《交易法》规定[99] - 公司停止作为外国私人发行人的条件包括超50%已发行有表决权证券由美国居民持有且满足特定情形，如财年总年收入至少12.35亿美元等[101] - 公司从未宣布或支付现金股息，预计短期内董事会不会宣布股息[104] - 苹果iOS 14于2021年4月生效，要求应用用户在应用访问其IDFA前进行选择加入，这限制了广告商精准定位和衡量广告效果的能力，增加了开发者成本[128] - 2022年微软拟687亿美元收购动视暴雪，Take - Two以127亿美元收购Zynga，索尼以36亿美元收购Bungie[143]