NEXTERS EQ.WARRT.EXP(GDEVW) - Prospectus
2023-08-01 04:18

股权与交易 - 待售普通股数量为175,413,828股,约占摊薄后已发行股份的80.2%,连同其他登记声明约占93.6%[6][7][12] - 2021年8月26日完成业务合并交易,Kismet并入公司,收购Nexters Global全部股份[8] - 招股书涵盖向关键公司股东发行的153,981,552股普通股等多种情况[9] - Kismet首次公开募股时,发起人以25,000美元获6,750,000股创始人股份,收购价约0.0037美元/股,向公众发行25,000,000个单位,单价10美元/单位[10] - 2023年7月28日,公司普通股在纳斯达克最后报告售价为6.50美元/股[14] - 发起人低价获6,750,000股普通股,按7月28日股价潜在每股利润约6.496美元,总计约4390万美元[12] - 前董事促使发起人出售11,750,000股普通股和6,125,000份认股权证[12] - 出售股东拟出售至多175,413,828股GDEV普通股[98] - 已发行和流通普通股为197,314,600股,按稀释基础计算为218,755,324股[98] 业绩数据 - 2018 - 2021年预订量增长13倍,截至2022年12月31日累计预订量超15亿美元[72] - 2022年和2021年的收入分别为4.797亿美元和4.341亿美元[74] - 2022年和2021年的预订量分别为4.494亿美元和5.62亿美元[74] - 2022年和2021年经营活动产生的净现金流分别为1.161亿美元和1.055亿美元[74] - 2022年税后综合收益为1070万美元,上一年亏损1.174亿美元[74] - 2022年全球游戏收入同比下降5.1%,公司预订量下降20%,《英雄战争》MPU下降24%[105] - 2022、2021和2020年,《英雄战争》分别占公司收入的96%、99%和98%[109] - 2022年月付费转化率为4.4%,12.6万(占年度付费用户总数10%)用户产生87%的预订量[110] - 2021年12.2万(占年度付费用户总数10%)用户产生84%的预订量,2022年高付费用户数量增长3.2%[110] - 2022、2021和2020年,公司分别有95.8%、93.7%和94.2%的收入来自游戏内购买[116] - 2022、2021、2020年公司从游戏内广告获得的收入分别占总收入的4.2%、6.3%和5.8%[135] - 2022年公司预订量较2021年下降20%[147] - 2022年公司33%的收入来自美国用户,26%来自亚洲用户,21%来自欧洲用户[154] - 公司2020 - 2022年的收入分别为2.609亿美元、4.341亿美元和4.797亿美元,收入增长率已出现下降[164][165] 用户数据 - 公司核心产品Hero Wars 2022年在超75个国家拥有350万MAU[71] - 2022年Hero Wars在美国RPG类型畅销榜上,安卓排第10,iOS排第8[71] 未来展望 - 公司将保持新兴成长公司身份直至满足特定条件,如年度总收入达12.35亿美元等[93] 新产品和新技术研发 - 2021年公司推出两款新游戏,2022年投资开发三款新游戏[128] 市场扩张和并购 - 2022年公司达成四项收购游戏工作室协议[73] - 2022年1月25日公司收购Gracevale Limited 100%已发行股本[123] - 2022年第一季度公司收购RJ Games和Royal Ark的非控股股权[125] 其他新策略 - 2021年11月16日公司董事会通过2021 ESOP[25] - 2022年7月11日公司董事会批准剥离俄罗斯子公司及关键人员搬迁计划[81]

NEXTERS EQ.WARRT.EXP(GDEVW) - Prospectus - Reportify