发售信息 - 公司拟公开发售1500万股单位，总金额1.5亿美元，每股发售价格10美元[6][7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万股单位以覆盖超额配售[7] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，公司所得收益为每单位9.45美元[19] 股份与股权 - 公司发起人持有611.8万股B类普通股，最多79.8万股将在发售结束后无偿交回公司[8] - 发起人以2.5万美元购买575万股创始人股份，后无偿获36.8万股，每股约0.004美元[8] - 首次公开发行结束时，初始股东将实益拥有约27.6%的普通股[150] 资金安排 - 公司发行所得款项中，1.5075亿美元（若超额配售权全部行使为1.733625亿美元）将存入美国信托账户，每单位10.05美元[20] - 本次发行和私募所得净收益中1.5075亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.733625亿美元）将存入美国信托账户，70万美元用于支付发行结束相关费用，150万美元用于发行后的营运资金[122] - 基于当前利率，假设年利率为5.0%，信托账户预计每年产生约750万美元利息[129] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成初始业务合并，否则将100%赎回公众股份[12] - 初始业务合并目标企业的总公平市值至少为信托账户资产价值的80%[80] - 交易后公司将拥有或收购目标企业100%的股权或资产，特殊情况可低于100%，但需拥有50%以上有表决权的证券[81] 市场与竞争 - 公司预计会面临来自其他实体的激烈竞争，近年来特殊目的收购公司数量大幅增加[64] - 公司未选定业务合并目标，也未与目标进行实质性讨论，未聘请代理人寻找合适收购候选公司[66] 其他要点 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“NTWOU”；A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“NTWO”和“NTWOW”[17] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[18] - 6月30日，公司实际营运资本为 - 35,827美元，调整后为1,203,878美元[179]